Du är här:
Skapa faktureringsscheman från ordrar
Skapa faktureringsscheman från ordrar genom att använda ett flöde eller en API.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
| Flödesmallen Skapa faktureringsscheman för ordrar API och Order till faktureringsschema är tillgängliga med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda Skapa faktureringsscheman för ordrar API: | Behörigheten Skapa faktureringsscheman från API för faktureringstransaktioner |
| Använda flödesmallen Order till faktureringsschema: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör OCH Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
| Skapa faktureringsscheman för användningsbaserade avgiftstyper: | Behörighetsuppsättningen Visa för hantering av produktkatalog ELLER Behörighetsuppsättningen Användningshantering Runtime |
Använd flöde för order till faktureringsschema
Använd flödet Order till faktureringsschema för att automatiskt skapa faktureringsscheman och faktureringsschemagrupper från orderobjekt så fort ordrar aktiveras.
Spara en version av det färdiga flödet Order till faktureringsschema och aktivera det. När du klonar flödet rekommenderar vi att du inkluderar Eget i namnet för att skilja det från färdiga flöden.
När en order aktiveras utlöses två flöden—Order till tillgång och Order till faktureringsschema—. Flödet Order till faktureringsschema skapar sedan en faktureringsschemagrupp och ett faktureringsschema för ordern.
Använd Skapa faktureringsscheman för ordrar API
Använd Skapa faktureringsscheman för ordrar API för att skapa faktureringsscheman från ordrar.
Innan du använder API:t Skapa faktureringsscheman för ordrar, välj sammanhangsdefinitionen och sammanhangsmappningen från inställningssidan Faktureringsinställningar eller skapa en egen definition av procedurplan.
-
Skapa en egen förfarandeplandefinition med dessa värden.
- Välj Fakturering som processtyp.
- Välj det objekt som du vill skapa faktureringsscheman för som det primära objektet.
- Välj sammanhangsdefinitionen utökad från BillingContext som sammanhangsdefinitionen.
-
Uppdatera och aktivera definitionen av förfarandeplanen.
- Öppna definitionen av förfarandeplanen och välj en lässammanhangsmappning för det primära objektet.
- Aktivera definitionen av förfarandeplanen.
-
För att skapa faktureringsscheman från ordrar, använd API:t Skapa faktureringsscheman för ordrar.
För att automatisera denna process för externa transaktioner eller Salesforce-objekt, utforma ett eget flöde och lägg till åtgärden Skapa faktureringsscheman från faktureringstransaktion.
Skapa fakturor från dessa faktureringsscheman genom att schemalägga fakturakörningar, från postsidorna Order eller genom att använda ett API.
Använd Skapa fristående faktureringsscheman API
För engångsprodukter, termprodukter och Evergreen, använd Skapa fristående faktureringsscheman API för att skapa faktureringsscheman från ordrar och orderobjekt.
I begäran i Skapa fristående faktureringsscheman API, specificera standardsammanhangsdefinitionen för BillingContext som egenskapsvärdet contextDefinitionName.
