Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Selvbetjent faktureringsportal

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Selvbetjent faktureringsportal

            Selvbetjent faktureringsportal er en Experience Cloud-lokalitet rettet mod kunder, der gør det muligt for slutbrugere og fællesskabsbrugere nemt at rejse og spore deres faktureringsforespørgsler og tvister. Dine kunder kan se og downloade faktura-PDF-dokumenter og hurtigt betale de udestående saldi af fakturaer via kreditkort eller Automatisk clearinghouse (ACH). Selvbetjeningsportalen minimerer manuel intervention og forbedrer pengestrømmen og kundetilfredsheden.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og tilpasse en Experience Cloud-lokalitet ved brug af skabelonen Selvbetjent faktureringsportal: Tilladelsessættet Faktureringsadministrator
            Hvis du ønsker adgang til en Experience Cloud-lokalitet, der er oprettet ved brug af skabelonen Selvbetjent faktureringsportal: Tilladelsessættet Fakturering af Experience Cloud-bruger

            Før du går i gang, skal du konfigurere dine Experience Cloud-lokalitetsbrugere og aktivere dem adgangen til at se fakturaer.

            Opsæt selvbetjeningsfaktureringsportalen

            Opret og tilpas en faktureringsportal for dine kunder for at levere en strømlinet, gennemsigtig selvbetjeningsoplevelse, så dine kunder kan foretage betalinger og administrere faktureringsforespørgsler og tvister.

            1. Opret en Experience Cloud-lokalitet ved brug af skabelonen Selvbetjent faktureringsportal.
            2. Hvis du vil opfylde dit firmas krav og branding, skal du tilpasse lokaliteten med Experience Cloud-konstruktøren.
            3. Hvis du vil behandle betalinger på en Experience Cloud-lokalitet, skal du angive et handelskonto-id.

              Før du angiver et handelskonto-id, skal du opsætte en betalingskonto.

              1. På skabelonens startside skal du fra menuen Oplevelser vælge Faktura- og betalingsdetaljer.
              2. Klik på komponenten Fakturabetalingsindstillinger.
              3. Angiv et handelskonto-id.
              Når du har opsat din Experience Cloud-lokalitet, skal du konfigurere den mail, du vil sende til dine kunder. Når der genereres en faktura, sendes der en mail med et link til Experience Cloud-lokaliteten og detaljerne for fakturaen til kunden. Se Send fakturaer via e-mail.
            4. Hvis du vil administrere faktureringsforespørgsler og tvister, skal du aktivere funktionen Dispute Management.
              1. Aktiver Dispute Management på siden Faktureringsindstillinger.
              2. Installer og konfigurer de køreklare serviceprocesskabeloner.
              3. Hvis din Salesforce-organisation blev oprettet før eller opgraderet til Spring '26, skal du manuelt føje de nye faner Sager og hjælpecenter til den eksisterende konfiguration af selvbetjent faktureringsportal.

            Betal fakturaer med selvbetjent faktureringsportal

            Når dine kunder logger på selvbetjeningskontoportalen, kan de se fakturaer, downloade faktura-PDF-dokumenter og betale udestående saldi for fakturaerne. Fanen Hjem viser listen over fakturaer, der ikke er afviklet, delvist afviklet og afviklet.

            1. Hvis du vil se detaljerne for en faktura, skal du klikke på fakturanummeret på fanen Hjem.
              Hvis du vil betale for en faktura med det samme, skal du klikke på Betal.
            2. Gennemse fakturalinjerne.
            3. Klik på Download for at downloade faktura-PDF-dokumentet.
            4. Klik på Betaling for at betale fakturanummeret.
            5. Bekræft faktureringsoplysningerne og fakturasammendraget.
            6. Vælg betalingsmetode, og klik på Betal nu.
              Hvis dine kunder tilføjer en betalingsmetode, kan de gemme den til fremtidig brug og angive den som deres standard.

              Når betalingen behandles, vises der en advisering med betalingsstatussen. Hvis betalingen lykkes, ændres fakturas status til Fuldført. Hvis statussen på en faktura er Låst, kan dine kunder kontakte din administrator for at få hjælp.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article