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Self-Service-Abrechnungsportal
Das Self-Service-Abrechnungsportal ist eine Experience Cloud-Site für Kunden, mit der Endbenutzer und Community-Benutzer ihre Abrechnungsanfragen und Streitigkeiten einfach einbringen und verfolgen können. Ihre Kunden können Rechnungs-PDF-Dokumente anzeigen und herunterladen und die ausstehenden Rechnungssalden schnell per Kreditkarte oder Automated Clearing House (ACH) bezahlen. Das Self-Service-Portal minimiert manuelle Eingriffe und verbessert den Cashflow und die Kundenzufriedenheit.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Anpassen einer Experience Cloud-Site mithilfe der Self-Service Billing Portal-Vorlage: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
| Zugreifen auf Experience Cloud-Sites, die mithilfe der Self-Service Billing Portal-Vorlage erstellt wurden: | Berechtigungssatz "Rechnungsstellung für Experience Cloud-Benutzer" |
Konfigurieren Sie zunächst Ihre Experience Cloud-Site-Benutzer und ermöglichen Sie ihnen den Zugriff zum Anzeigen von Rechnungen.
- Erstellen Sie Kunden-Community Plus-Benutzer oder Partner-Community-Benutzer für Ihre Experience Cloud-Site. Siehe {Experience Cloud-Sites und -Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation.
- Erteilen Sie Ihren Kunden-Community Plus-Benutzern oder Partner-Community-Benutzern Zugriff zum Anzeigen der Rechnungsdatensätze. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Freigabesatzes für Experience Cloud-Site-Benutzer.
Einrichten des Self-Service-Abrechnungsportals
Erstellen und passen Sie ein Abrechnungsportal für Ihre Kunden an, um Ihren Kunden eine optimierte, transparente Self-Service-Erfahrung für Zahlungen und die Verwaltung von Abrechnungsanfragen und Streitigkeiten zu bieten.
- Erstellen Sie mithilfe der Vorlage "Self-Service Billing Portal" eine Experience Cloud-Site.
- Passen Sie die Site mit dem Experience Cloud-Generator an, um die Anforderungen und das Branding Ihres Unternehmens zu erfüllen.
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Geben Sie zum Verarbeiten von Zahlungen auf einer Experience Cloud-Site eine Händleraccount-ID an.
Bevor Sie eine Händleraccount-ID angeben, richten Sie einen Zahlungshändleraccount ein.
- Wählen Sie auf der Startseite der Vorlage im Menü "Erfahrungen" die Option Rechnungs- und Zahlungsdetails aus.
- Klicken Sie auf Komponente Rechnungszahlungsoptionen.
- Geben Sie eine Händleraccount-ID ein.
Konfigurieren Sie nach dem Einrichten Ihrer Experience Cloud-Site die E-Mail, die Sie an Ihre Kunden senden möchten. Wenn eine Rechnung generiert wird, wird dem Kunden eine E-Mail mit einem Link zur Experience Cloud-Site und den Details der Rechnung gesendet. Siehe Rechnungen per E-Mail senden. -
Aktivieren Sie zum Verwalten von Abrechnungsanfragen und Streitigkeiten die Funktion "Streitbeilegung".
- Aktivieren Sie die Streitbeilegung auf der Seite "Abrechnungseinstellungen".
- Installieren und konfigurieren Sie die vorkonfigurierten Serviceprozessvorlagen.
- Wenn Ihre Salesforce-Organisation vor der Version Spring '26 erstellt oder aktualisiert wurde, fügen Sie die neuen Registerkarten "Kundenvorgänge" und "Hilfecenter" der vorhandenen Self-Service-Abrechnungsportalkonfiguration manuell hinzu.
Bezahlen von Rechnungen mit dem Self-Service-Abrechnungsportal
Wenn sich Ihre Kunden beim Self-Service-Abrechnungsportal anmelden, können sie Rechnungen anzeigen, PDF-Dokumente für Rechnungen herunterladen und ausstehende Salden für die Rechnungen bezahlen. Auf der Registerkarte "Startseite" wird die Liste der Rechnungen angezeigt, die nicht, teilweise und beglichen sind.
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Klicken Sie zum Anzeigen der Details einer Rechnung auf der Registerkarte "Startseite" auf die Rechnungsnummer.
Klicken Sie auf Bezahlen, um eine Rechnung sofort zu bezahlen.
- Überprüfen Sie die Rechnungsposten.
- Klicken Sie zum Herunterladen des Rechnungs-PDF-Dokuments auf Herunterladen.
- Klicken Sie zum Bezahlen des Rechnungsbetrags auf Zahlen.
- Überprüfen Sie die Abrechnungsinformationen und die Rechnungszusammenfassung.
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Wählen Sie die Zahlungsweise aus und klicken Sie auf Jetzt bezahlen.
Wenn Ihre Kunden eine Zahlungsmethode hinzufügen, können sie sie für die spätere Verwendung speichern und als Standard festlegen.
Wenn die Zahlung verarbeitet wird, wird eine Benachrichtigung mit dem Zahlungsstatus angezeigt. Wenn die Zahlung erfolgreich ist, wird der Rechnungsstatus zu "Abgewickelt" geändert. Wenn der Status einer Rechnung "Gesperrt" lautet, können sich Ihre Kunden an Ihren Administrator wenden, um Hilfe zu erhalten.
