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            Portal de facturaciĆ³n de autoservicio

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            2. Documentos
            3. Revenue Cloud

            Portal de facturaciĆ³n de autoservicio

            El portal de facturaciĆ³n de autoservicio es un sitio de Experience Cloud de cara al cliente que permite a los usuarios finales y usuarios de la comunidad plantear y realizar un seguimiento sencillo de sus consultas y conflictos de facturaciĆ³n. Sus clientes pueden ver y descargar documentos PDF de facturas, y pagar rĆ”pidamente los saldos pendientes de facturas a travĆ©s de tarjeta de crĆ©dito o CĆ”mara de compensaciĆ³n automatizada (ACH). El portal de autoservicio minimiza la intervenciĆ³n manual y mejora el flujo de efectivo y la satisfacciĆ³n del cliente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y personalizar un sitio de Experience Cloud utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio: Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n
            Para acceder al sitio de Experience Cloud creado utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio: Conjunto de permisos Usuario de Experience Cloud de facturaciĆ³n

            Antes de empezar, configure los usuarios de su sitio de Experience Cloud y actĆ­velos para ver facturas.

            Configurar el portal de facturaciĆ³n de autoservicio

            Cree y personalice un portal de facturaciĆ³n para sus clientes para proporcionar una experiencia de autoservicio simplificada y transparente para que sus clientes realicen pagos y gestionen consultas y conflictos de facturaciĆ³n.

            1. Cree un sitio de Experience Cloud utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio.
            2. Para cumplir los requisitos y la marca de su compaƱƭa, personalice el sitio con Experience Cloud Builder.
            3. Para procesar pagos en un sitio de Experience Cloud, especifique un Id. de cuenta de comerciante.

              Antes de especificar un Id. de cuenta de comerciante, configure una cuenta de comerciante de pago.

              1. En la pĆ”gina de inicio de la plantilla, desde el menĆŗ Experiencias, seleccione Factura y Detalles de pago.
              2. Haga clic en Componente Opciones de pago de factura.
              3. Ingrese un Id. de cuenta de comerciante.
              DespuƩs de configurar su sitio de Experience Cloud, configure el email que desea enviar a sus clientes. Cuando se genera una factura, se envƭa al cliente un email con un vƭnculo al sitio de Experience Cloud y los detalles de la factura. Consulte Enviar facturas por email.
            4. Para gestionar consultas y conflictos de facturaciĆ³n, active la funciĆ³n de gestiĆ³n de conflictos.
              1. Active GestiĆ³n de conflictos en la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de facturaciĆ³n.
              2. Instale y configure las plantillas de procesos de servicio listas para su uso.
              3. Si su organizaciĆ³n de Salesforce se creĆ³ antes o se actualizĆ³ a Spring ā€˜26, agregue manualmente las nuevas fichas Casos y Centro de ayuda a la configuraciĆ³n del portal de facturaciĆ³n de autoservicio existente.

            Pagar facturas con el portal de facturaciĆ³n de autoservicio

            Cuando sus clientes inician sesiĆ³n en el portal de facturaciĆ³n de autoservicio, pueden ver facturas, descargar documentos PDF de facturas y pagar saldos pendientes para las facturas. La ficha Inicio muestra la lista de facturas que no se liquidaron, se liquidaron parcialmente y se liquidaron.

            1. Para ver los detalles de una factura, haga clic en el nĆŗmero de factura en la ficha Inicio.
              Para pagar una factura inmediatamente, haga clic en Pagar.
            2. Revise las partidas de factura.
            3. Para descargar el documento PDF de la factura, haga clic en Descargar.
            4. Para pagar el importe de la factura, haga clic en Pagar.
            5. Verifique la informaciĆ³n de facturaciĆ³n y el resumen de factura.
            6. Seleccione el mƩtodo de pago y haga clic en Pagar ahora.
              Si sus clientes agregan un mƩtodo de pago, pueden guardarlo para un uso futuro y establecerlo como predeterminado.

              Cuando se procesa el pago, aparece una notificaciĆ³n con el estado del pago. Si el pago se realiza correctamente, el estado de la factura cambia a Liquidado. Si el estado de cualquier factura es Bloqueado, sus clientes pueden hacer contacto con su administrador para obtener ayuda.

             
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