Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Itsepalveluportaalin laskutusportaali

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Itsepalveluportaalin laskutusportaali

            Itsepalveluportaalin laskutusportaali on asiakaskohtainen Experience Cloud -sivusto, jonka avulla loppukäyttäjät ja yhteisökäyttäjät voivat kerätä ja seurata laskutuksen kysymyksiä ja riitoja helposti. Asiakkaasi voivat tarkastella ja ladata PDF-laskujen asiakirjoja ja maksaa laskujen jäljellä olevat saldot nopeasti luottokortilla tai Automated Clearing House (ACH). Itsepalveluportaali minimoi manuaaliset toimenpiteet ja parantaa rahavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Experience Cloud -sivuston luominen ja mukauttaminen itsepalveluportaalin mallilla: Billing Admin -käyttöoikeusjoukko
            Itsepalveluportaalin mallilla luodun Experience Cloud -sivuston käyttäminen: Laskutus Experience Cloud -käyttäjä -käyttöoikeusjoukko

            Ennen kuin aloitat, määritä Experience Cloud -sivustosi käyttäjät ja myönnä heille laskujen tarkasteluoikeus.

            Itsepalveluportaalin määrittäminen

            Luo ja mukauta laskutusportaalia asiakkaillesi tarjotaksesi virtaviivaisen, läpinäkyvän ja itsepalvelukokemuksen asiakkaillesi, jotta he voivat tehdä maksuja ja hallita laskutusta koskevia kyselyitä ja riitoja.

            1. Luo Experience Cloud -sivusto käyttämällä itsepalveluportaalin laskutusportaalin mallia.
            2. Mukauta sivustoa Experience Cloud -rakentajalla yhtiösi vaatimusten ja brändäyksen mukaiseksi.
            3. Jos haluat käsitellä maksuja Experience Cloud -sivustolla, määritä kauppatilin tunnus.

              Ennen kuin määrität kauppatilin tunnuksen, määritä maksujen kauppatili.

              1. Valitse mallin aloitussivulta Kokemukset-valikosta Laskun ja maksun lisätiedot.
              2. Napsauta Laskun maksuvaihtoehdot -komponentti.
              3. Syötä kauppatilin tunnus.
              Kun olet määrittänyt Experience Cloud -sivustosi, määritä sähköposti, jonka haluat lähettää asiakkaillesi. Kun lasku luodaan, asiakkaalle lähetetään sähköposti, joka sisältää linkin Experience Cloud -sivustoon ja laskun lisätiedot. Lisätietoja on kohdassa Laskujen lähettäminen sähköpostitse.
            4. Ota käyttöön ristiriitojen hallintaominaisuus hallitaksesi laskutuksen kyselyitä ja riitoja.
              1. Ota riitojen hallinta käyttöön Laskutusasetukset-sivulta.
              2. Asenna ja määritä käyttövalmiita palveluprosessien malleja.
              3. Jos Salesforce-organisaatiosi luotiin ennen Spring ‘26 -julkaisua tai päivitettiin Spring ‘26 -julkaisuun, lisää uudet Tapaukset- ja Ohjekeskus-välilehdet manuaalisesti olemassa olevaan itsepalveluportaalin laskutuskokoonpanoon.

            Laskujen maksaminen itsepalveluportaalissa

            Kun asiakkaasi kirjautuvat sisään itsepalveluportaaliin, he voivat tarkastella laskuja, ladata PDF-laskujen asiakirjoja ja maksaa laskujen erääntyviä saldoja. Aloitus-välilehdessä näytetään laskujen luettelo, joita ei ole selvitetty, osittain selvitetty tai selvitetty.

            1. Voit tarkastella laskun lisätietoja napsauttamalla sen numeroa Aloitus-välilehdestä.
              Jos haluat maksaa laskun välittömästi, napsauta Maksu.
            2. Tarkasta laskun rivit.
            3. Lataa PDF-laskun asiakirja napsauttamalla Lataa.
            4. Jos haluat maksaa laskun summan, napsauta maksu.
            5. Vahvista laskutustiedot ja laskun yhteenveto.
            6. Valitse maksutapa ja napsauta Palli nyt.
              Jos asiakkaasi lisäävät maksutavan, he voivat tallentaa sen myöhempää käyttöä varten ja määrittää sen oletusarvoksi.

              Kun maksu käsitellään, maksun tila näytetään ilmoituksessa. Jos maksu onnistuu, laskun tilaksi muuttuu Ratkaistu. Jos minkä tahansa laskun tila on Lukittu, asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä pääkäyttäjääsi saadakseen apua.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article