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            Portail de facturation en libre-service

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            3. Revenue Cloud

            Portail de facturation en libre-service

            Le portail de facturation en libre-service est un site Experience Cloud accessible aux clients qui permet aux utilisateurs et aux utilisateurs de communauté de soulever et de suivre aisément leurs demandes de facturation et leurs litiges. Vos clients peuvent afficher et télécharger les documents PDF des factures, et régler rapidement les soldes impayés des factures par carte de crédit ou chambre de compensation automatisée (ACH). Le portail en libre-service réduit les interventions manuelles et améliore la trésorerie et la satisfaction client.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et personnaliser un site Experience Cloud en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service : Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation
            Pour accéder au site Experience Cloud créé en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service : Ensemble d'autorisations Utilisateur de Billing Experience Cloud

            Avant de commencer, configurez les utilisateurs de votre site Experience Cloud et activez-leur l'accès à l'affichage des factures.

            Configuration du portail de facturation en libre-service

            Créez et personnalisez un portail de facturation pour vos clients afin de leur offrir une expérience rationalisée, transparente et en libre-service pour effectuer des paiements, et gérer les demandes de facturation et les litiges.

            1. Créez un site Experience Cloud en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service.
            2. Pour répondre aux exigences et à la marque de votre entreprise, personnalisez le site avec le générateur Experience Cloud.
            3. Pour traiter les paiements dans un site Experience Cloud, spécifiez un ID de compte marchand.

              Avant de spécifier un ID de compte marchand, configurez un compte marchand de paiement.

              1. Dans le menu Expériences de la page d'accueil du modèle, sélectionnez Détails de facturation et de paiement.
              2. Cliquez sur Composant Options de paiement de facture.
              3. Saisissez un ID de compte marchand.
              Après avoir configuré votre site Experience Cloud, configurez l'e-mail que vous souhaitez envoyer à vos clients. Lorsqu'une facture est générée, un e-mail avec un lien vers le site Experience Cloud et les détails de la facture est envoyé au client. Consultez Envoi de factures par e-mail.
            4. Pour gérer les demandes de facturation et les litiges, activez la fonctionnalité de gestion des litiges.
              1. Activez Gestion des litiges dans la page Paramètres de facturation.
              2. Installez et configurez les modèles de processus de service prêts à l'emploi.
              3. Si votre organisation Salesforce a été créée avant ou mise à niveau vers Spring ‘26, ajoutez manuellement les nouveaux onglets Requêtes et Centre d'aide à la configuration existante du portail de facturation en libre-service.

            Paiement des factures avec le portail de facturation en libre-service

            Lorsque vos clients se connectent au portail de facturation en libre-service, ils peuvent afficher les factures, télécharger les documents PDF des factures et régler les soldes impayés des factures. L'onglet Accueil affiche la liste des factures non réglées, partiellement réglées et réglées.

            1. Pour afficher les détails d'une facture, cliquez sur son numéro sous l'onglet Accueil.
              Pour payer immédiatement une facture, cliquez sur Payer.
            2. Vérifiez les lignes de facture.
            3. Pour télécharger le document PDF de la facture, cliquez sur Télécharger.
            4. Pour payer le montant de la facture, cliquez sur Payer.
            5. Vérifiez les informations de facturation et le résumé de la facture.
            6. Sélectionnez le mode de paiement, puis cliquez sur Payer maintenant.
              Si vos clients ajoutent un mode de paiement, ils peuvent l'enregistrer pour un usage ultérieur et le définir par défaut.

              Lorsque le paiement est traité, une notification est affichée avec le statut de paiement. Si le paiement réussit, le statut de la facture change en Réglé. Si le statut d'une facture est Verrouillé, vos clients peuvent contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide.

             
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            Salesforce Help | Article