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            Portale fatturazione self-service

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Portale fatturazione self-service

            Il portale Fatturazione self-service è un sito Experience Cloud indirizzato ai clienti che consente agli utenti finali e agli utenti della comunità di inviare e tenere traccia facilmente delle richieste di fatturazione e delle controversie. I clienti possono visualizzare e scaricare i documenti PDF delle fatture e pagare rapidamente i saldi delle fatture in sospeso tramite carta di credito o camera di compensazione automatica (ACH). Il portale self-service riduce al minimo l'intervento manuale e migliora il flusso di cassa e la soddisfazione dei clienti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare e personalizzare un sito Experience Cloud utilizzando il modello Portale fatturazione self-service: Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione
            Per accedere al sito Experience Cloud creato utilizzando il modello Portale fatturazione self-service: Insieme di autorizzazioni Utente Experience Cloud fatturazione

            Prima di iniziare, configurare gli utenti del sito Experience Cloud e abilitare l'accesso per la visualizzazione delle fatture.

            Impostazione del portale di fatturazione self-service

            Creare e personalizzare un portale di fatturazione per consentire ai clienti di offrire un'esperienza self-service semplificata, trasparente per effettuare i pagamenti e gestire le richieste di fatturazione e le controversie.

            1. Creare un sito Experience Cloud utilizzando il modello Portale fatturazione self-service.
            2. Per soddisfare i requisiti e l'immagine aziendale, personalizzare il sito con il generatore Experience Cloud.
            3. Per elaborare i pagamenti in un sito Experience Cloud, specificare un ID account commerciante.

              Prima di specificare un ID account commerciante, impostare un account commerciante di pagamento.

              1. Nella pagina iniziale del modello, dal menu Esperienze, selezionare Dettagli fattura e pagamento.
              2. Fare clic su Componente Opzioni di pagamento fattura.
              3. Immettere un ID account commerciante.
              Dopo aver impostato il sito Experience Cloud, configurare l'email che si desidera inviare ai clienti. Quando viene generata una fattura, al cliente viene inviato un messaggio email con un link al sito Experience Cloud e i dettagli della fattura. Vedere Invio fatture tramite email.
            4. Per gestire le richieste di fatturazione e le controversie, abilitare la funzione di gestione delle controversie.
              1. Attivare Gestione controversie nella pagina Impostazioni di fatturazione.
              2. Installare e configurare i modelli di processo di servizio pronti all'uso.
              3. Se l'organizzazione Salesforce è stata creata prima o aggiornata al rilascio Spring '26, aggiungere manualmente le nuove schede Casi e Centro assistenza alla configurazione del portale di fatturazione self-service esistente.

            Pagamento delle fatture con il portale Fatturazione self-service

            Quando i clienti accedono al portale di fatturazione self-service, possono visualizzare le fatture, scaricare i documenti PDF delle fatture e pagare i saldi in sospeso per le fatture. La scheda Pagina iniziale mostra l'elenco delle fatture non saldate, parzialmente saldate e saldate.

            1. Per visualizzare i dettagli di una fattura, fare clic sul numero della fattura nella scheda Pagina iniziale.
              Per pagare immediatamente una fattura, fare clic su Paga.
            2. Rivedere le voci in fattura.
            3. Per scaricare il documento PDF della fattura, fare clic su Scarica.
            4. Per pagare l'ammontare della fattura, fare clic su Paga.
            5. Verificare le informazioni di fatturazione e il riepilogo fatture.
            6. Selezionare il metodo di pagamento e fare clic su Paga ora.
              Se i clienti aggiungono un metodo di pagamento, possono salvarlo per un uso futuro e impostarlo come predefinito.

              Quando il pagamento viene elaborato, viene visualizzata una notifica con lo stato del pagamento. Se il pagamento ha esito positivo, lo stato della fattura diventa Regolato. Se lo stato di una fattura è Bloccato, i clienti possono contattare l'amministratore per assistenza.

             
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            Salesforce Help | Article