Self-Service Billing Portal (セルフサービス請求ポータル)
セルフサービス請求ポータルは、エンドユーザーとコミュニティユーザーが請求に関する問い合わせや紛争を簡単に受け付けて追跡できる、顧客向けの Experience Cloud サイトです。顧客は請求書 PDF ドキュメントを表示およびダウンロードし、クレジットカードまたは自動清算機関 (ACH) を使用して請求書の残高をすばやく支払うことができます。セルフサービスポータルにより、手動による介入を最小限に抑え、キャッシュフローと顧客満足度を向上させることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| セルフサービス請求ポータルテンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成およびカスタマイズする | 「請求管理者」権限セット |
| セルフサービス請求ポータルテンプレートを使用して作成された Experience Cloud サイトにアクセスする | 「Experience Cloud ユーザーの請求」権限セット |
開始する前に、Experience Cloud サイトユーザーを設定し、請求書を参照するアクセス権を有効にします。
- Experience Cloud サイトの Customer Community Plus ユーザーまたは Partner Community ユーザーを作成します。「Salesforce 組織の Experience Cloud サイトとユーザー」を参照してください。
- Customer Community Plus ユーザーまたは Partner Community ユーザーに請求書レコードを表示するためのアクセス権を付与します。「Experience Cloud サイトユーザーの共有セットの作成」を参照してください。
セルフサービス請求ポータルの設定
顧客が支払を実行し、請求の問い合わせや紛争を管理するための合理化された透過的なセルフサービス環境を顧客に提供できるように、請求ポータルを作成およびカスタマイズします。
- Self-Service Billing Portal テンプレートを使用して、Experience Cloud サイトを作成します。
- 会社の要件とブランド設定を満たすには、Experience Cloud ビルダーを使用してサイトをカスタマイズします。
-
Experience Cloud サイトで支払を処理するには、業者アカウント ID を指定します。
業者アカウント ID を指定する前に、支払業者アカウントを設定します。
- テンプレートのホームページで、[エクスペリエンス] メニューから [請求書および支払の詳細] を選択します。
- [Invoice Payment Options component (請求書支払オプションコンポーネント)] をクリックします。
- 業者アカウント ID を入力します。
Experience Cloud サイトを設定したら、顧客に送信するメールを設定します。請求書が生成されると、Experience Cloud サイトへのリンクと請求書の詳細が記載されたメールが顧客に送信されます。「Send Invoices Through Email」を参照してください。 - 請求照会と紛争を管理するには、紛争管理機能を有効にします。
セルフサービス請求ポータルを使用した請求書の支払
顧客がセルフサービス請求ポータルにログインすると、請求書の表示、請求書 PDF ドキュメントのダウンロード、請求書の未払い残高の支払を行うことができます。[ホーム] タブには、未決済、一部決済、決済済みの請求書のリストが表示されます。
-
請求書の詳細を表示するには、[ホーム] タブで請求書番号をクリックします。
請求書の支払をすぐに行うには、[支払] をクリックします。
- 請求書品目を確認します。
- 請求書 PDF ドキュメントをダウンロードするには、[ダウンロード] をクリックします。
- 請求書金額を支払うには、[支払] をクリックします。
- 請求情報と請求書の概要を確認します。
-
支払方法を選択し、[今すぐ支払う] をクリックします。
顧客が支払方法を追加した場合、その支払方法を今後の使用のために保存してデフォルトとして設定できます。
支払が処理されると、支払状況の通知が表示されます。支払が成功すると、請求書の状況が [決済済み] に変更されます。請求書の状況が [ロック済み] の場合、顧客はシステム管理者にサポートを依頼できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
