셀프 서비스 청구 포털
셀프 서비스 청구 포털은 최종 사용자 및 커뮤니티 사용자가 청구 문의 및 분쟁을 쉽게 제기하고 추적할 수 있는 고객 대면 Experience Cloud 사이트입니다. 고객은 인보이스 PDF 문서를 보고 다운로드할 수 있으며 신용 카드 또는 자동 결제소(ACH)를 통해 미결제된 인보이스 잔고를 빠르게 지불할 수 있습니다. 셀프 서비스 포털은 수동 중재를 최소화하고 현금 흐름 및 고객 만족도를 향상합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 Revenue Cloud Billing 라이센스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 셀프 서비스 청구 포털 템플릿을 사용하여 Experience Cloud 사이트 만들기 및 사용자 정의: | 청구 관리자 권한 집합 |
| 셀프 서비스 청구 포털 템플릿을 사용하여 생성된 Experience Cloud 사이트에 액세스: | 청구 Experience Cloud 사용자 권한 집합 |
시작하기 전에 Experience Cloud 사이트 사용자를 구성하고 인보이스를 볼 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.
- Experience Cloud 사이트에 대해 Customer Community Plus 사용자 또는 Partner Community 사용자를 만듭니다. Salesforce 조직의 Experience Cloud 사이트 및 사용자를 참조하십시오.
- Customer Community Plus 사용자 또는 Partner Community 사용자에게 인보이스 레코드를 볼 수 있는 액세스 권한을 제공합니다. Experience Cloud 사이트 사용자에 대한 공유 집합 만들기를 참조하십시오.
셀프 서비스 청구 포털 설정
고객을 위한 청구 포털을 만들고 사용자 정의하여 고객이 결제할 수 있도록 간소화되고 투명하며 셀프 서비스 환경을 제공하고 청구 문의 및 분쟁을 관리합니다.
- 셀프 서비스 청구 포털 템플릿을 사용하여 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.
- 회사의 요구 사항 및 브랜딩을 충족하려면 Experience Cloud 빌더를 사용하여 사이트를 사용자 정의하십시오.
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Experience Cloud 사이트에서 결제를 처리하려면 판매자 계정 ID를 지정합니다.
판매자 계정 ID를 지정하기 전에 결제 판매자 계정을 설정합니다.
- 템플릿의 홈페이지에서 익스피리언스 메뉴에서 청구 및 결제 세부 사항을 선택합니다.
- 인보이스 결제 옵션 구성 요소를 클릭합니다.
- 판매자 계정 ID를 입력합니다.
Experience Cloud 사이트를 설정한 후 고객에게 보낼 이메일을 구성합니다. 인보이스가 생성되면 Experience Cloud 사이트 및 인보이스 세부 사항이 포함된 이메일이 고객에게 전송됩니다. 이메일을 통해 인보이스 보내기를 참조하십시오. -
청구 문의 및 분쟁을 관리하려면 분쟁 관리 기능을 활성화합니다.
- 청구 설정 페이지에서 문제 관리 켜기
- 기본 제공 서비스 프로세스 템플릿을 설치하고 구성합니다.
- Salesforce 조직이 Spring '26 이전에 생성되었거나 Spring '26로 업그레이드된 경우 기존 셀프 서비스 청구 포털 구성에 새 사례 및 도움말 센터 탭을 수동으로 추가합니다.
셀프 서비스 청구 포털로 인보이스 결제
고객이 셀프 서비스 청구 포털에 로그인하면 인보이스를 보고, 인보이스 PDF 문서를 다운로드하고, 인보이스의 미결제 잔액을 지불할 수 있습니다. 홈 탭에 정산되지 않은 인보이스 목록, 부분 정산, 정산이 표시됩니다.
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인보이스 세부 사항을 보려면 홈 탭에서 인보이스 번호를 클릭합니다.
인보이스를 즉시 결제하려면 결제를 클릭합니다.
- 인보이스 라인을 검토합니다.
- 인보이스 PDF 문서를 다운로드하려면 다운로드를 클릭합니다.
- 송장 금액을 지불하려면 결제를 클릭합니다.
- 청구 정보 및 인보이스 요약을 확인합니다.
-
결제 방법을 선택하고 지금 결제를 클릭합니다.
고객이 결제 방법을 추가하는 경우 나중에 사용할 수 있도록 저장하고 기본값으로 설정할 수 있습니다.
결제가 처리되면 결제 상태와 함께 알림이 나타납니다. 결제에 성공하면 인보이스 상태가 정산됨으로 변경됩니다. 인보이스 상태가 잠김인 경우 고객은 관리자에게 도움을 요청할 수 있습니다.
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