U bent hier:
Selfservicefactureringsportal
De Selfserviceportal voor facturering is een klantgerichte Experience Cloud-site waarmee eindgebruikers en communitygebruikers gemakkelijk hun vragen en geschillen over facturering kunnen indienen en bijhouden. Uw klanten kunnen PDF-documenten van facturen bekijken en downloaden, en snel de openstaande saldi van facturen betalen via creditcard of geautomatiseerde clearinginstelling (ACH). De selfserviceportal minimaliseert handmatige interventie en verbetert de cashflow en klanttevredenheid.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een Experience Cloud-site wilt maken en aanpassen met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Factuurbeheerder |
| Als u toegang wilt tot Experience Cloud-sites die zijn gemaakt met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Experience Cloud-gebruiker voor facturering |
Voordat u begint, configureert u uw Experience Cloud-sitegebruikers en geeft u ze toegang tot het weergeven van facturen.
- Maak Customer Community Plus-gebruikers of Partner Community-gebruikers voor uw Experience Cloud-site. Zie Experience Cloud-sites en -gebruikers in uw Salesforce-organisatie.
- Geef uw Customer Community Plus-gebruikers of Partner Community-gebruikers toegang om de factuurrecords weer te geven. Zie Een set voor delen maken voor Experience Cloud-sitegebruikers.
De Selfservicefactureringsportal instellen
Maak en pas een factureringsportal aan voor uw klanten om uw klanten een gestroomlijnde, transparante selfservice-ervaring te bieden voor het uitvoeren van betalingen en beheren van vragen en geschillen over facturering.
- Maak een Experience Cloud-site met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon.
- Als u wilt voldoen aan de vereisten en branding van uw bedrijf, past u de site aan met de Experience Cloud-samensteller.
-
Geef voor het verwerken van betalingen in een Experience Cloud-site een account-ID van een handelaar op.
Voordat u een account-ID van een handelaar opgeeft, stelt u een account van een betalingshandelaar in.
- Selecteer op de hoofdpagina van de sjabloon in het menu Omgevingen Factuur- en betalingsdetails.
- Klik op component Factuurbetalingsopties.
- Geef een account-ID van een handelaar op.
Nadat u uw Experience Cloud-site hebt ingesteld, configureert u de e-mail die u naar uw klanten wilt verzenden. Wanneer een factuur wordt gegenereerd, wordt er een e-mailbericht met een koppeling naar de Experience Cloud-site en de details van de factuur naar de klant verzonden. Zie Facturen verzenden via e-mail. -
Als u vragen en geschillen over facturering wilt beheren, schakelt u de voorziening voor geschillenbeheer in.
- Schakel Geschillenbeheer in op de pagina Factureringsinstellingen.
- Installeer en configureer de kant-en-klare serviceprocessjablonen.
- Als uw Salesforce-organisatie is gemaakt vóór of is bijgewerkt naar Spring '26, voegt u de nieuwe tabbladen Cases en Help-centrum handmatig toe aan de bestaande configuratie van de selfservicefactureringsportal.
Facturen betalen met de Selfservicefactureringsportal
Wanneer uw klanten inloggen bij de selfserviceportal voor facturering, kunnen ze facturen weergeven, PDF-documenten van facturen downloaden en openstaande saldi voor de facturen betalen. Het tabblad Hoofdpagina toont de lijst van facturen die niet, gedeeltelijk en voldaan zijn.
-
Als u de details van een factuur wilt bekijken, klikt u op het factuurnummer op het tabblad Hoofdpagina.
Klik voor het onmiddellijk betalen van een factuur op Betalen.
- Controleer de factuurregels.
- Klik voor het downloaden van het PDF-document voor facturen op Downloaden.
- Klik voor het betalen van het factuurbedrag op Betalen.
- Controleer de factureringsgegevens en factuursamenvatting.
-
Selecteer de betalingswijze en klik op Nu betalen.
Als uw klanten een betalingswijze toevoegen, kunnen ze deze opslaan voor toekomstig gebruik en instellen als hun standaard.
Wanneer de betaling is verwerkt, wordt er een kennisgeving weergegeven met de betalingsstatus. Als de betaling is geslaagd, verandert de factuurstatus in Afgehandeld. Als de status van een factuur Vergrendeld is, kunnen uw klanten contact opnemen met uw beheerder voor assistentie.
