Du er her:
Selvbetjent faktureringsportal
Selvbetjent faktureringsportal er et kunderettet Experience Cloud-nettsted som gir sluttbrukere og fellesskapsbrukere mulighet til enkelt å hente og spore faktureringsforespørsler og tvister. Kundene kan vise og laste ned faktura-PDF-dokumenter og raskt betale utestående saldoer for fakturaer via kredittkort eller Automated Clearing House (ACH). Selvbetjeningsportalen minimerer manuell intervensjon og forbedrer cashflyten og kundetilfredsheten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og tilpasse et Experience Cloud-nettsted med malen Selvbetjent faktureringsportal: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator |
| For å få tilgang til Experience Cloud-nettsteder som er opprettet med malen Selvbetjent faktureringsportal: | Tillatelsessettet Fakturering for Experience Cloud-bruker |
Før du begynner må du konfigurere Experience Cloud-nettstedsbrukerne og gi dem tilgang til å vise fakturaer.
- Opprett Customer Community Plus-brukere eller Partner Community-brukere for Experience Cloud-nettstedet. Se Experience Cloud-nettsteder og -brukere i Salesforce-organisasjonen.
- Gi Customer Community Plus-brukere eller Partner Community-brukere tilgang til å vise fakturapostene. Se Opprette et delingssett for brukere av Experience Cloud-nettsteder.
Konfigurere selvbetjeningskontoportalen
Opprett og tilpass en faktureringsportal for kundene for å gi en strømlinjeformet, gjennomsiktig selvbetjeningsopplevelse slik at kundene kan utføre betalinger og behandle faktureringsforespørsler og tvister.
- Opprett et Experience Cloud-nettsted ved å bruke malen Selvbetjent faktureringsportal.
- For å oppfylle firmaets krav og merkeprofilering kan du tilpasse nettstedet med Experience Cloud-byggeren.
-
For å behandle betalinger på et Experience Cloud-nettsted angir du en forhandlerkonto-ID.
Før du angir en forhandlerkonto-ID, må du konfigurere en betalingsforhandlerkonto.
- Velg faktura- og betalingsdetaljer fra Opplevelsesmeny på malens hjemmeside.
- Klikk på komponenten Fakturabetalingsalternativer.
- Oppgi en butikkkonto-ID.
Når du har konfigurert Experience Cloud-nettstedet, konfigurerer du e-postmeldingen du vil sende til kundene. Når en faktura genereres, sendes det en e-postmelding med en lenke til Experience Cloud-nettstedet og detaljene for fakturaen til kunden. Se Sende fakturaer via e-post. -
Aktiver Dispute Management-funksjonen for å behandle faktureringsforespørsler og tvister.
- Aktiver Dispute Management på siden Faktureringsinnstillinger.
- Installere og konfigurere forhåndsdefinerte tjenesteprosessmaler.
- Hvis Salesforce-organisasjonen ble opprettet før eller oppgradert til Spring ‘26-utgivelsen, legger du til de nye Saker- og Hjelpesenter-fanene manuelt i den eksisterende konfigurasjonen for selvbetjeningskontoer.
Betal fakturaer med selvbetjent faktureringsportal
Når kundene logger seg på selvbetjeningsportalen for fakturering, kan de vise fakturaer, laste ned faktura-PDF-dokumenter og betale utestående saldoer for fakturaene. Hjem-fanen viser listen over fakturaer som ikke er avgjort, delvis avgjort og avgjort.
-
Hvis du vil vise detaljene for en faktura, klikker du på fakturanummeret på Hjem-fanen.
Klikk på Betal for å betale for en faktura umiddelbart.
- Se gjennom fakturalinjene.
- Klikk på Last ned for å laste ned faktura-PDF-filen.
- For å betale fakturabeløpet klikker du på Betal.
- Bekreft faktureringsinformasjonen og fakturasammendraget.
-
Velg betalingsmetoden og klikk på Betal nå.
Hvis kundene legger til en betalingsmetode, kan de lagre den for fremtidig bruk og angi den som standard.
Når betalingen behandles, vises det et varsel med betalingsstatusen. Hvis betalingen er vellykket, endres fakturastatusen til Settlet. Hvis statusen til en faktura er Låst, kan kundene kontakte administratoren din for å få hjelp.
