Loading
Aprender
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Portal de faturamento de autoatendimento

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Portal de faturamento de autoatendimento

            O Portal de faturamento com autoatendimento é um site do Experience Cloud voltado para o cliente que permite que usuários finais e usuários da comunidade gerem e rastreiem facilmente suas consultas e disputas de faturamento. Seus clientes podem visualizar e baixar documentos em PDF de fatura e rapidamente pagar os saldos pendentes de faturas por meio de cartão de crédito ou Central de compensação automatizada (ACH). O portal de autoatendimento minimiza a intervenção manual e melhora o fluxo de caixa e a satisfação do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar e personalizar um site do Experience Cloud usando o modelo Portal de autoatendimento de faturamento: Conjunto de permissões de Administrador de cobrança
            Para acessar o site do Experience Cloud criado usando o modelo Portal de autoatendimento de faturamento: Conjunto de permissões de Usuário do Experience Cloud do Billing

            Antes de começar, configure os usuários do site do Experience Cloud e habilite o acesso para visualizar faturas.

            Configurar o Portal de faturamento de autoatendimento

            Crie e personalize um portal de faturamento para seus clientes para fornecer uma experiência de autoatendimento simplificada e transparente para seus clientes fazerem pagamentos e gerenciar consultas e disputas de faturamento.

            1. Crie um site do Experience Cloud usando o modelo Portal de faturamento com autosserviço.
            2. Para atender aos requisitos e à identidade visual da sua empresa, personalize o site com o Criador do Experience Cloud.
            3. Para processar pagamentos em um site do Experience Cloud, especifique um ID de conta do comerciante.

              Antes de especificar um ID de conta de comerciante, configure uma conta de comerciante de pagamento.

              1. Na página inicial do modelo, no menu Experiências, selecione Detalhes de fatura e pagamento.
              2. Clique no componente Opções de pagamento da fatura.
              3. Insira um ID de conta do comerciante.
              Depois de configurar seu site do Experience Cloud, configure o email que deseja enviar aos clientes. Quando uma fatura é gerada, um email com um link para o site do Experience Cloud e os detalhes da fatura é enviado ao cliente. Consulte Enviar faturas por email.
            4. Para gerenciar consultas e disputas de faturamento, habilite o recurso de gerenciamento de disputa.
              1. Ative o Gerenciamento de disputa na página Configurações de faturamento.
              2. Instale e configure os modelos de processo de serviço prontos para uso.
              3. Se a sua organização do Salesforce tiver sido criada antes ou atualizada para a Spring '26, adicione manualmente as novas guias Casos e Central de ajuda à configuração existente do portal de faturamento por autoatendimento.

            Pagar faturas com o Portal de faturamento com autosserviço

            Quando seus clientes fazem login no portal de faturamento com autosserviço, eles podem visualizar faturas, baixar documentos PDF de fatura e pagar saldos pendentes para as faturas. A guia Início mostra a lista de faturas que não foram liquidadas, parcialmente liquidadas e liquidadas.

            1. Para visualizar os detalhes de uma fatura, clique no número da fatura na guia Início.
              Para pagar uma fatura imediatamente, clique em Pagar.
            2. Revise as linhas da fatura.
            3. Para baixar o documento PDF da fatura, clique em Baixar.
            4. Para pagar o valor da fatura, clique em Pagar.
            5. Verifique as informações de faturamento e o resumo da fatura.
            6. Selecione o método de pagamento e clique em Pagar agora.
              Se seus clientes adicionarem um método de pagamento, eles poderão salvá-lo para uso futuro e defini-lo como padrão.

              Quando o pagamento é processado, uma notificação aparece com o status do pagamento. Se o pagamento for bem-sucedido, o status da fatura mudará para Concluído. Se o status de qualquer fatura for Bloqueado, seus clientes poderão entrar em contato com o administrador para obter ajuda.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article