Du är här:
Faktureringsportal med självbetjäning
Faktureringsportalen för självbetjäning är en Experience Cloud-webbplats för kunder som gör det enkelt för slutanvändare och diskussionsgruppanvändare att skapa och följa upp sina faktureringsförfrågningar och tvister. Dina kunder kan se och ladda ner PDF-fakturadokument och snabbt betala utestående fakturor via kreditkort eller Automatiserat clearinghus (ACH). Självbetjäningsportalen minimerar manuella ingripanden och förbättrar kassaflödet och kundnöjdheten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa och anpassa en Experience Cloud-webbplats med hjälp av mallen Självbetjäningsfaktureringsportal: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
| Åtkomst till Experience Cloud-webbplats som skapats med mallen Självbetjäningsfaktureringsportal: | Behörighetsuppsättningen Fakturering Experience Cloud-användare |
Innan du börjar, konfigurera dina Experience Cloud-webbplatsanvändare och ge dem åtkomst att se fakturor.
- Skapa Customer Community Plus-användare eller Partner Community-användare för din Experience Cloud-webbplats. Se Experience Cloud-webbplatser och -användare i din Salesforce-organisation.
- Ge dina Customer Community Plus-användare eller Partner Community-användare åtkomst att se fakturaposterna. Se Skapa en delningsuppsättning för Experience Cloud-webbplatsanvändare.
Konfigurera faktureringsportalen för självbetjäning
Skapa och anpassa en faktureringsportal för dina kunder för att tillhandahålla en effektiv, transparent självbetjäningsupplevelse för dina kunder att göra betalningar och hantera faktureringsförfrågningar och tvister.
- Skapa en Experience Cloud-webbplats med hjälp av mallen Självbetjäningsfaktureringsportal.
- För att uppfylla ditt företags krav och varumärkesprofil, anpassa webbplatsen med Experience Cloud-byggaren.
-
För att bearbeta betalningar på en Experience Cloud-webbplats, specificera ett ID för handelskonto.
Innan du anger ett ID för handelskonto, konfigurera ett betalningskonto.
- På mallens startsida, från Upplevelsemenyn, välj Faktura- och betalningsinformation.
- Klicka på Komponenten Alternativ för fakturabetalning.
- Ange ett ID för handelskonto.
När du har konfigurerat din Experience Cloud-webbplats, konfigurera det e-postmeddelande du vill skicka till dina kunder. När en faktura skapas skickas ett e-postmeddelande med en länk till Experience Cloud-webbplatsen och detaljerna om fakturan till kunden. Se Skicka fakturor via e-post. -
För att hantera faktureringsförfrågningar och tvister, aktivera funktionen för tvistlösning.
- Slå på Tvisthantering på sidan Faktureringsinställningar.
- Installera och konfigurera de färdiga serviceprocessmallarna.
- Om din Salesforce-organisation skapades innan eller uppgraderades till Spring ‘26, lägg manuellt till de nya flikarna Kundcase och Hjälpcenter i den befintliga konfigurationen för självbetjäningsportalen.
Betala fakturor med självbetjäningsportalen
När dina kunder loggar in i självbetjäningsportalen kan de se fakturor, ladda ner PDF-fakturadokument och betala utestående saldon för fakturorna. Fliken Startsida visar listan över fakturor som inte har reglerats, delvis reglerats och reglerats.
-
För att se detaljerna för en faktura, klicka på fakturanumret på fliken Startsida.
För att betala för en faktura direkt, klicka på Betala.
- Granska fakturaraderna.
- För att ladda ner PDF-fakturadokumentet, klicka på Ladda ner.
- För att betala fakturabeloppet, klicka på Betala.
- Kontrollera faktureringsinformation och fakturasammanfattning.
-
Välj betalningsmetoden och klicka på Betala nu.
Om dina kunder lägger till en betalningsmetod kan de spara den för framtida bruk och ange den som sin standard.
När betalningen behandlas visas en notis med betalningsstatusen. Om betalningen är framgångsrik ändras fakturastatus till Avgjord. Om statusen för en faktura är Låst kan dina kunder kontakta din administratör för att få hjälp.
