自助开单入口网站
自助计费入口网站是一个面向客户的 Experience Cloud 站点，它使最终用户和社区用户能够轻松提出和跟踪他们的计费查询和争议。您的客户可以查看和下载发票 PDF 文档，并通过信用卡或自动结算中心 (ACH) 快速支付未偿发票余额。自助入口网站最大限度地减少了人工干预，提高了现金流和客户满意度。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用自助计费入口网站模板创建和自定义 Experience Cloud 站点： | 开单管理员权限集 |
| 要访问使用自助计费入口网站模板创建的 Experience Cloud 站点： | Billing Experience Cloud 用户权限集 |
开始之前，请配置 Experience Cloud 站点用户，并让他们能够查看发票。
- 为 Experience Cloud 站点创建 Customer Community Plus 用户或 Partner Community 用户。请查看 Salesforce 组织中的 Experience Cloud 站点和用户。
- 为您的 Customer Community Plus 用户或 Partner Community 用户提供查看发票记录的访问权限。请参阅为 Experience Cloud 站点用户创建共享集。
设置自助开单入口网站
为您的客户创建和自定义计费入口网站，为您的客户提供简化、透明的自助体验，以进行付款并管理计费查询和争议。
- 使用自助计费入口网站模板创建 Experience Cloud 站点。
- 为满足贵公司的要求和品牌化，使用 Experience Cloud 生成器自定义站点。
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要在 Experience Cloud 站点中处理付款，请指定商家帐户 ID。
在指定商家帐户 ID 之前，请设置付款商家帐户。
- 在模板的主页上，从“体验”菜单中选择发票和付款详细信息。
- 单击发票付款选项组件。
- 输入商家帐户 ID。
在设置 Experience Cloud 站点后，配置要发送给客户的电子邮件。生成发票时，会向客户发送一封电子邮件，其中包含 Experience Cloud 站点的链接和发票的详细信息。请参阅通过电子邮件发送发票。 -
要管理开单查询和争议，请启用争议管理功能。
- 在“开单设置”页面上打开争议管理。
- 安装并配置现成的服务流程模板。
- 如果您的 Salesforce 组织在 Spring ‘26 之前创建或升级到 Spring ‘26，请手动将新个案和帮助中心选项卡添加到现有自助计费入口网站配置中。
使用自助开单入口网站支付发票
在客户登录自助计费入口网站时，他们可以查看发票、下载发票 PDF 文档并支付发票的未偿余额。主页选项卡显示未结算、部分结算和已结算的发票列表。
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要查看发票的详细信息，请单击主页选项卡上的发票编号。
要立即支付发票，请单击付款。
- 查看发票行。
- 要下载发票 PDF 文档，请单击下载。
- 要支付发票金额，请单击付款。
- 验证开单信息和发票摘要。
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选择付款方式，然后单击立即付款。
如果您的客户添加付款方式，他们可以将其保存以备将来使用，并将其设置为默认付款方式。
处理付款时，系统会显示付款状态的通知。如果付款成功，发票状态会更改为“已结算”。如果任何发票的状态为“锁定”，您的客户可以联系您的管理员寻求帮助。
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