自助式服務帳單入口網頁
自助式服務帳單入口網頁是面向客戶的 Experience Cloud 網站,可讓一般使用者和社群使用者輕鬆提出並追蹤其帳單詢問與爭議。您的客戶可以檢視和下載發票 PDF 文件,並透過信用卡或自動化結算所 (ACH) 快速支付未償還發票餘額。自助式服務入口網頁可將手動介入降到最低,並改善現金流和客戶滿意度。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用自助式服務帳單入口網頁範本建立與自訂 Experience Cloud 網站: | 「帳單管理員」權限集 |
| 若要存取使用自助式服務帳單入口網頁範本建立的 Experience Cloud 網站: | 「帳單 Experience Cloud 使用者」權限集 |
在開始之前,請先設定您的 Experience Cloud 網站使用者,並為其啟用檢視發票的存取權。
- 為您的 Experience Cloud 網站建立 Customer Community Plus 使用者或 Partner Community 使用者。查看您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和使用者。
- 為您的 Customer Community Plus 使用者或 Partner Community 使用者提供檢視發票記錄的存取權。請參閱 為 Experience Cloud 網站使用者建立共用集。
設定自助式服務帳單入口網頁
為您的客戶建立並自訂帳單入口網頁,為客戶提供簡化、透明且自助式的付款體驗,並管理帳單詢問和爭議。
- 使用自助式服務帳單入口網頁範本建立 Experience Cloud 網站。
- 若要符合您公司的需求和品牌,請使用 Experience Cloud 產生器來自訂網站。
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若要在 Experience Cloud 網站中處理付款,請指定商家帳戶識別碼。
在您指定商家帳戶識別碼之前,請先 設定付款商家帳戶。
- 在範本首頁的「體驗」功能表中,選取「發票與付款詳細資料」。
- 按一下「發票付款選項」元件。
- 輸入商家帳戶識別碼。
設定 Experience Cloud 網站後,請設定要傳送給客戶的電子郵件。產生發票時,會將具有 Experience Cloud 網站連結和發票詳細資料的電子郵件傳送給客戶。請參閱透過電子郵件 傳送發票。 -
若要管理帳單查詢與爭議,請啟用爭議管理功能。
- 在「帳單設定」頁面上開啟「爭議管理」。
- 安裝並設定立即可用的服務流程範本。
- 如果您的 Salesforce 組織是在 Spring ‘26 之前建立或升級的,請將新的「個案」和「說明中心」索引標籤手動新增至現有的自助式服務帳單入口網頁組態。
使用自助式服務帳單入口網頁支付發票
當您的客戶登入自助式服務帳單入口網頁時,他們可以檢視發票、下載發票 PDF 文件,並支付發票的未償還餘額。「首頁」索引標籤會顯示未清償、部分清償和已清償的發票清單。
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若要檢視發票的詳細資料,請按一下「首頁」索引標籤上的發票編號。
若要立即付款發票,請按一下「付款」。
- 檢閱發票條列。
- 若要下載發票 PDF 文件,請按一下「下載」。
- 若要支付發票金額,請按一下「付款」。
- 確認帳單資訊與發票摘要。
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選取付款方式,然後按一下「立即付款」。
如果您的客戶新增付款方式,他們可以將其儲存供日後使用,並將其設定為預設。
處理付款時,會顯示具有付款狀態的通知。如果付款成功,發票狀態會變更為「已清償」。如果任何發票的狀態為「已鎖定」,則您的客戶可以連絡您的管理員尋求協助。
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