Loading
Betal fakturaer med selvbetjent faktureringsportal

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Betal fakturaer med selvbetjent faktureringsportal

Når dine kunder logger på selvbetjeningskontoportalen, kan de se fakturaer, downloade faktura-PDF-dokumenter og betale udestående saldi for fakturaerne. Fanen Hjem viser listen over fakturaer, der ikke er afviklet, delvist afviklet og afviklet.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og tilpasse en Experience Cloud-lokalitet ved brug af skabelonen Selvbetjent faktureringsportal: Tilladelsessættet Faktureringsadministrator
Hvis du ønsker adgang til den Experience Cloud-lokalitet, der er oprettet ved brug af skabelonen Selvbetjent faktureringsportal: Tilladelsessættet Fakturering af Experience Cloud-bruger

Før du går i gang, skal du konfigurere dine Experience Cloud-lokalitetsbrugere og give dem adgang til at se fakturaer.

Hvis du vil behandle betalinger på en Experience Cloud-lokalitet, skal du angive et handelskonto-id. Før du angiver et handelskonto-id, skal du opsætte en betalingskonto.

Opsæt selvbetjeningsfaktureringsportalen for betalinger

Konfigurer din Experience Cloud-lokalitet til at acceptere betalinger ved at angive detaljer for handelskonto og betalingsmetodeindstillinger.

  1. På skabelonens startside skal du fra menuen Oplevelser vælge Faktura- og betalingsdetaljer.
  2. Klik på komponenten Fakturabetalingsindstillinger.
  3. Angiv et handelskonto-id.
  4. Hvis du vil aktivere yderligere betalingsmetoder som f.eks. digitale wallets og købe nu eller betale senere, skal du angive id'et for betalingsmetodesæt. Hvis du vil hente id'et for betalingsmetodesæt, skal du køre denne forespørgsel på Developer Console: SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSet
    Bemærk: Hvis du ikke tilføjer et id for betalingsmetodesæt, viser portalen kun kreditkort, ACH og gemte betalingsmetoder.
  5. Hvis du vil understøtte ekspressbetalingsmetoder som Apple Pay, Amazon Pay og Google Pay, skal du eventuelt føje komponenten Ekspressbetalinger til siden Faktura og betalingsdetaljer.
    1. I komponentegenskaberne skal du indstille Konto-id til {!CurrentUser.effectiveAccountId}, Forretningskonto til dit handelskonto-id og Id for betalingsmetodesæt til dit betalingsmetodesæt-id.
    2. På siden Fakturabetalingsstatus skal du indstille feltet Betalingsmetode til {!paymentMethod}.
  6. Udgiv lokaliteten, før ændringerne træder i kraft.

Når du har opsat din Experience Cloud-lokalitet, skal du konfigurere den mail, du vil sende til dine kunder. Når der genereres en faktura, modtager kunden en mail med et link til Experience Cloud-lokaliteten og detaljerne for fakturaen. Se Send fakturaer via e-mail.

Betal fakturaer i selvbetjent faktureringsportal

Kunder kan gennemse fakturadetaljer, downloade fakturadokumenter og indsende betalinger gennem portalen.

  1. Klik på fakturanummeret på fanen Hjem for at få vist fakturadetaljerne.
  2. Gennemse fakturalinjerne.
  3. Klik på Download for at downloade faktura-PDF-dokumentet.
  4. Klik på Betaling.
  5. Bekræft faktureringsoplysningerne og fakturasammendraget.
  6. Vælg betalingsmetode, og klik på Betal nu.
    Hvis dine kunder tilføjer en betalingsmetode, kan de gemme den til fremtidig brug og angive den som deres standard.

Når betalingen behandles, vises der en advisering med betalingsstatussen. Hvis betalingen lykkes, markeres fakturaen som afviklet. Hvis en faktura er låst, kan dine kunder kontakte din administrator for at få hjælp.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article