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Bezahlen von Rechnungen mit dem Self-Service-Abrechnungsportal
Wenn sich Ihre Kunden beim Self-Service-Abrechnungsportal anmelden, können sie Rechnungen anzeigen, PDF-Dokumente für Rechnungen herunterladen und ausstehende Salden für die Rechnungen bezahlen. Auf der Registerkarte "Startseite" wird die Liste der Rechnungen angezeigt, die nicht, teilweise und beglichen sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Anpassen einer Experience Cloud-Site mithilfe der Self-Service Billing Portal-Vorlage: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
| Zugreifen auf die Experience Cloud-Site, die mithilfe der Self-Service Billing Portal-Vorlage erstellt wurde: | Berechtigungssatz "Rechnungsstellung für Experience Cloud-Benutzer" |
Konfigurieren Sie zunächst Ihre Experience Cloud-Site-Benutzer und erteilen Sie ihnen Zugriff zum Anzeigen von Rechnungen.
- Erstellen Sie Kunden-Community Plus-Benutzer oder Partner-Community-Benutzer für Ihre Experience Cloud-Site. Siehe {Experience Cloud-Sites und -Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation.
- Erstellen Sie ein Freigabeset für Experience Cloud-Site-Benutzer. um Ihren Kunden-Community Plus-Benutzern oder Partner-Community-Benutzern Zugriff zum Anzeigen der Rechnungsdatensätze zu erteilen.
- Erstellen Sie mithilfe der Vorlage "Self-Service Billing Portal" eine Experience Cloud-Site. Passen Sie die Site mit dem Experience Cloud-Generator an, um die Anforderungen und das Branding Ihres Unternehmens zu erfüllen.
Geben Sie zum Verarbeiten von Zahlungen auf einer Experience Cloud-Site eine Händleraccount-ID an. Bevor Sie eine Händleraccount-ID angeben, richten Sie einen Zahlungshändleraccount ein.
Einrichten des Self-Service-Abrechnungsportals für Zahlungen
Konfigurieren Sie Ihre Experience Cloud-Site so, dass Zahlungen akzeptiert werden, indem Sie Händleraccountdetails und Zahlungsweisenoptionen angeben.
- Wählen Sie auf der Startseite der Vorlage im Menü "Erfahrungen" die Option Rechnungs- und Zahlungsdetails aus.
- Klicken Sie auf die Komponente Rechnungszahlungsoptionen.
- Geben Sie eine Händleraccount-ID ein.
-
Geben Sie optional die ID des Zahlungsmethodensatzes ein, um zusätzliche Zahlungsmethoden wie digitale Geldbörsen zu aktivieren und sofort zu kaufen oder später zu bezahlen. Führen Sie zum Abrufen der ID des Zahlungsmethodensatzes diese Abfrage in der Developer Console aus:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetHinweis: Wenn Sie keine ID des Zahlungsweisensatzes hinzufügen, werden im Portal nur Kreditkarten-, ACH- und gespeicherte Zahlungsweisen angezeigt. -
Fügen Sie optional der Seite "Rechnungs- und Zahlungsdetails" die Komponente "Expresszahlungen" hinzu, um Expresszahlungsmethoden wie Apple Pay, Amazon Pay und Google Pay zu unterstützen.
-
Legen Sie in den Komponenteneigenschaften Account-ID auf
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Händleraccount auf Ihre Händleraccount-ID und Zahlungsweisensatz-ID auf Ihre Zahlungsweisensatz-ID fest. -
Legen Sie auf der Seite "Rechnungszahlungsstatus" das Feld "Zahlungsmethode" auf
{!paymentMethod}fest.
-
Legen Sie in den Komponenteneigenschaften Account-ID auf
- Veröffentlichen Sie die Site, damit die Änderungen wirksam werden.
Konfigurieren Sie nach dem Einrichten Ihrer Experience Cloud-Site die E-Mail, die Sie an Ihre Kunden senden möchten. Wenn eine Rechnung generiert wird, erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Link zur Experience Cloud-Site und den Details der Rechnung. Siehe Rechnungen per E-Mail senden.
Bezahlen von Rechnungen im Self-Service-Abrechnungsportal
Kunden können Rechnungsdetails überprüfen, Rechnungsdokumente herunterladen und Zahlungen über das Portal senden.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf die Rechnungsnummer, um die Rechnungsdetails anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die Rechnungsposten.
- Klicken Sie zum Herunterladen des Rechnungs-PDF-Dokuments auf Herunterladen.
- Klicken Sie auf Zahlen.
- Überprüfen Sie die Abrechnungsinformationen und die Rechnungszusammenfassung.
-
Wählen Sie die Zahlungsweise aus und klicken Sie auf Jetzt bezahlen.
Wenn Ihre Kunden eine Zahlungsmethode hinzufügen, können sie sie für die spätere Verwendung speichern und als Standard festlegen.
Wenn die Zahlung verarbeitet wird, wird eine Benachrichtigung mit dem Zahlungsstatus angezeigt. Wenn die Zahlung erfolgreich ist, wird die Rechnung als beglichen markiert. Wenn eine Rechnung gesperrt ist, können sich Ihre Kunden an Ihren Administrator wenden, um Hilfe zu erhalten.
