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Pagar facturas con el portal de facturaciĆ³n de autoservicio
Cuando sus clientes inician sesiĆ³n en el portal de facturaciĆ³n de autoservicio, pueden ver facturas, descargar documentos PDF de facturas y pagar saldos pendientes para las facturas. La ficha Inicio muestra la lista de facturas que no se liquidaron, se liquidaron parcialmente y se liquidaron.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y personalizar un sitio de Experience Cloud utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio: | Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n |
| Para acceder al sitio de Experience Cloud creado utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio: | Conjunto de permisos Usuario de Experience Cloud de facturaciĆ³n |
Antes de empezar, configure los usuarios de su sitio de Experience Cloud y proporciĆ³neles acceso para ver facturas.
- Cree usuarios Customer Community Plus o usuarios Partner Community para su sitio de Experience Cloud. Consulte Usuarios y sitios de Experience Cloud en su organizaciĆ³n de Salesforce.
- Cree un conjunto de colaboraciĆ³n para usuarios de sitios de Experience Cloud. para proporcionar a sus usuarios de Customer Community Plus o usuarios de Partner Community acceso para ver los registros de facturas.
- Cree un sitio de Experience Cloud utilizando la plantilla Portal de facturaciĆ³n de autoservicio. Para cumplir los requisitos y la marca de su compaƱĆa, personalice el sitio con Experience Cloud Builder.
Para procesar pagos en un sitio de Experience Cloud, especifique un Id. de cuenta de comerciante. Antes de especificar un Id. de cuenta de comerciante, configure una cuenta de comerciante de pago.
Configurar el portal de facturaciĆ³n de autoservicio para pagos
Configure su sitio de Experience Cloud para aceptar pagos especificando detalles de cuenta de comerciante y opciones de mƩtodo de pago.
- En la pĆ”gina de inicio de la plantilla, desde el menĆŗ Experiencias, seleccione Factura y Detalles de pago.
- Haga clic en el componente Opciones de pago de factura.
- Ingrese un Id. de cuenta de comerciante.
-
Opcionalmente, para activar mƩtodos de pago adicionales como carteras digitales y comprar ahora o pagar mƔs tarde, ingrese el Id. de Conjunto de mƩtodos de pago. Para recuperar el Id. de Conjunto de mƩtodos de pago, ejecute esta consulta en Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetNota: Si no agrega un Id. de Conjunto de mƩtodos de pago, el portal solo muestra los mƩtodos de pago guardados, ACH y tarjeta de crƩdito. -
Opcionalmente, para admitir mƩtodos de pago exprƩs como Apple Pay, Amazon Pay y Google Pay, agregue el componente Pagos exprƩs a la pƔgina Detalles de pago y factura.
-
En las propiedades del componente, establezca Id. de cuenta en
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Cuenta de comerciante en su Id. de cuenta de comerciante e Id. de conjunto de mƩtodos de pago en su Id. de conjunto de mƩtodos de pago. -
En la pƔgina Estado de pago de factura, establezca el campo MƩtodo de pago en
{!paymentMethod}.
-
En las propiedades del componente, establezca Id. de cuenta en
- Publique el sitio para que los cambios entren en vigor.
DespuĆ©s de configurar su sitio de Experience Cloud, configure el email que desea enviar a sus clientes. Cuando se genera una factura, el cliente recibe un email con un vĆnculo al sitio de Experience Cloud y los detalles de la factura. Consulte Enviar facturas por email.
Pagar facturas en el portal de facturaciĆ³n de autoservicio
Los clientes pueden revisar detalles de facturas, descargar documentos de facturas y enviar pagos a travƩs del portal.
- En la ficha Inicio, haga clic en el nĆŗmero de factura para ver los detalles de la factura.
- Revise las partidas de factura.
- Para descargar el documento PDF de la factura, haga clic en Descargar.
- Haga clic en Pagar.
- Verifique la informaciĆ³n de facturaciĆ³n y el resumen de factura.
-
Seleccione el mƩtodo de pago y haga clic en Pagar ahora.
Si sus clientes agregan un mƩtodo de pago, pueden guardarlo para un uso futuro y establecerlo como predeterminado.
Cuando se procesa el pago, aparece una notificaciĆ³n con el estado del pago. Si el pago se realiza correctamente, la factura se marca como liquidada. Si cualquier factura estĆ” bloqueada, sus clientes pueden hacer contacto con su administrador para obtener ayuda.
