Laskujen maksaminen itsepalveluportaalissa
Kun asiakkaasi kirjautuvat sisään itsepalveluportaaliin, he voivat tarkastella laskuja, ladata PDF-laskujen asiakirjoja ja maksaa laskujen erääntyviä saldoja. Aloitus-välilehdessä näytetään laskujen luettelo, joita ei ole selvitetty, osittain selvitetty tai selvitetty.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Experience Cloud -sivuston luominen ja mukauttaminen itsepalveluportaalin mallilla: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko |
| Itsepalveluportaalin mallilla luodun Experience Cloud -sivuston käyttäminen: | Laskutus Experience Cloud -käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Ennen kuin aloitat, määritä Experience Cloud -sivustosi käyttäjät ja myönnä heille laskujen tarkasteluoikeus.
- Luo Experience Cloud -sivustollesi Customer Community Plus- tai Partner Community -käyttäjiä. Katso lisätietoja kohdasta Experience Cloud -sivustot ja Salesforce-organisaatiosi käyttäjät.
- Jakojoukon luominen Experience Cloud -sivuston käyttäjille. myöntääksesi Customer Community Plus- tai Partner Community -käyttäjillesi laskutietueiden tarkasteluoikeuden.
- Luo Experience Cloud -sivusto käyttämällä itsepalveluportaalin laskutusportaalin mallia. Mukauta sivustoa Experience Cloud -rakentajalla yhtiösi vaatimusten ja brändäyksen mukaiseksi.
Jos haluat käsitellä maksuja Experience Cloud -sivustolla, määritä kauppatilin tunnus. Ennen kuin määrität kauppatilin tunnuksen, määritä maksu-kauppatilin.
Itsepalveluportaalin määrittäminen maksuille
Määritä Experience Cloud -sivustosi hyväksymään maksuja määrittämällä myyntitilin lisätiedot ja maksutavan vaihtoehdot.
- Valitse mallin aloitussivulta Kokemukset-valikosta Laskun ja maksun lisätiedot.
- Napsauta laskun maksuvaihtoehdot -komponenttia.
- Syötä kauppatilin tunnus.
-
Jos haluat ottaa käyttöön muita maksutapoja, kuten digitaalisia lompakkoja ja ostaa nyt- tai maksaa myöhemmin -vaihtoehtoja, syötä Maksutavan joukon tunnus. Jos haluat noutaa Maksutavan joukon tunnuksen, suorita tämä kysely Developer Consolessa:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetHuomautus: Jos et lisää maksutavan joukon tunnusta, portaalissa näytetään vain luottokortit, ACH ja tallennetut maksutavat. -
Jos haluat tukea express-maksutapoja, kuten Apple Pay, Amazon Pay ja Google Pay, lisää halutessasi Express-maksut-komponentti Laskun ja maksun lisätiedot -sivulle.
-
Määritä komponentin ominaisuuksista tilin tunnukseksi
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, kauppatilin tiliksi kauppatilin tunnus ja maksutavan joukon tunnukseksi maksutavan joukon tunnus. -
Määritä Laskun maksun tila -sivulla Maksutapa-kentän arvoksi
{!paymentMethod}.
-
Määritä komponentin ominaisuuksista tilin tunnukseksi
- Julkaise sivusto, jotta muutokset astuvat voimaan.
Kun olet määrittänyt Experience Cloud -sivustosi, määritä sähköposti, jonka haluat lähettää asiakkaillesi. Kun lasku luodaan, asiakas saa sähköpostitse linkin Experience Cloud -sivustolle ja laskun lisätiedot. Lisätietoja on kohdassa Laskujen lähettäminen sähköpostitse.
Laskujen maksaminen itsepalveluportaalissa
Asiakkaat voivat tarkastaa laskujen lisätiedot, ladata laskujen asiakirjoja ja lähettää maksuja portaalin kautta.
- Napsauta Aloitus-välilehdestä laskun numeroa nähdäksesi laskun lisätiedot.
- Tarkasta laskun rivit.
- Lataa PDF-laskun asiakirja napsauttamalla Lataa.
- Napsauta Maksa.
- Vahvista laskutustiedot ja laskun yhteenveto.
-
Valitse maksutapa ja napsauta Palli nyt.
Jos asiakkaasi lisäävät maksutavan, he voivat tallentaa sen myöhempää käyttöä varten ja määrittää sen oletusarvoksi.
Kun maksu käsitellään, maksun tila näytetään ilmoituksessa. Jos maksu onnistuu, lasku merkitään maksetuksi. Jos lasku on lukittu, asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä pääkäyttäjääsi saadakseen apua.
