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Paiement des factures avec le portail de facturation en libre-service
Lorsque vos clients se connectent au portail de facturation en libre-service, ils peuvent afficher les factures, télécharger les documents PDF des factures et régler les soldes impayés des factures. L'onglet Accueil affiche la liste des factures non réglées, partiellement réglées et réglées.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et personnaliser un site Experience Cloud en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
| Pour accéder au site Experience Cloud créé en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service : | Ensemble d'autorisations Utilisateur de Billing Experience Cloud |
Avant de commencer, configurez les utilisateurs de votre site Experience Cloud et accordez-leur l'accès à l'affichage des factures.
- Créez des utilisateurs Customer Community Plus ou Partner Community pour votre site Experience Cloud. Consultez Experience Cloud Sites et utilisateurs dans votre organisation Salesforce.
- Créez un ensemble de partage pour les utilisateurs de site Experience Cloud. pour accorder à vos utilisateurs Customer Community Plus ou Partner Community l'accès à l'affichage des enregistrements de facture.
- Créez un site Experience Cloud en utilisant le modèle Portail de facturation en libre-service. Pour répondre aux exigences et à la marque de votre entreprise, personnalisez le site avec le générateur Experience Cloud.
Pour traiter les paiements dans un site Experience Cloud, spécifiez un ID de compte marchand. Avant de spécifier un ID de compte marchand, configurez un compte marchand de paiement.
Configuration du portail de facturation en libre-service pour les paiements
Configurez votre site Experience Cloud pour accepter les paiements en spécifiant les détails du compte marchand et les options de mode de paiement.
- Dans le menu Expériences de la page d'accueil du modèle, sélectionnez Détails de facturation et de paiement.
- Cliquez sur le composant Options de paiement de facture.
- Saisissez un ID de compte marchand.
-
Vous pouvez également activer des modes de paiement supplémentaires, tels que les portefeuilles numériques et les options Acheter maintenant ou Payer plus tard, en saisissant l'ID d'ensemble de modes de paiement. Pour récupérer l'ID d'ensemble de modes de paiement, exécutez cette requête dans la Developer Console :
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetRemarque : Si vous n'ajoutez pas d'ID d'ensemble de modes de paiement, le portail affiche uniquement les modes de paiement par carte de crédit, ACH et enregistrés. -
Vous pouvez également ajouter le composant Paiements express à la page Détails de la facture et du paiement pour prendre en charge les modes de paiement express tels que Apple Pay, Amazon Pay et Google Pay.
-
Dans les propriétés du composant, définissez ID de compte sur
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Compte de commerçant sur ID de compte de commerçant et ID d’ensemble du mode de paiement sur ID d’ensemble du mode de paiement. -
Dans la page Statut de paiement de la facture, définissez le champ Mode de paiement sur
{!paymentMethod}.
-
Dans les propriétés du composant, définissez ID de compte sur
- Publiez le site pour appliquer les modifications.
Après avoir configuré votre site Experience Cloud, configurez l'e-mail que vous souhaitez envoyer à vos clients. Lorsqu'une facture est générée, le client reçoit un e-mail avec un lien vers le site Experience Cloud et les détails de la facture. Consultez Envoi de factures par e-mail.
Payer les factures dans le portail de facturation en libre-service
Les clients peuvent consulter les détails des factures, télécharger des documents de facture et soumettre des paiements via le portail.
- Sous l'onglet Accueil, cliquez sur le numéro de la facture pour afficher ses détails.
- Vérifiez les lignes de facture.
- Pour télécharger le document PDF de la facture, cliquez sur Télécharger.
- Cliquez sur Payer.
- Vérifiez les informations de facturation et le résumé de la facture.
-
Sélectionnez le mode de paiement, puis cliquez sur Payer maintenant.
Si vos clients ajoutent un mode de paiement, ils peuvent l'enregistrer pour un usage ultérieur et le définir par défaut.
Lorsque le paiement est traité, une notification est affichée avec le statut de paiement. Si le paiement réussit, la facture est marquée comme réglée. Si une facture est verrouillée, vos clients peuvent contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide.
