Pagamento delle fatture con il portale Fatturazione self-service
Quando i clienti accedono al portale di fatturazione self-service, possono visualizzare le fatture, scaricare i documenti PDF delle fatture e pagare i saldi in sospeso per le fatture. La scheda Pagina iniziale mostra l'elenco delle fatture non saldate, parzialmente saldate e saldate.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare e personalizzare un sito Experience Cloud utilizzando il modello Portale fatturazione self-service: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione |
| Per accedere al sito Experience Cloud creato utilizzando il modello Portale fatturazione self-service: | Insieme di autorizzazioni Utente Experience Cloud fatturazione |
Prima di iniziare, configurare gli utenti del sito Experience Cloud e fornire loro l'accesso per visualizzare le fatture.
- Creare utenti Customer Community Plus o Partner Community per il sito Experience Cloud. Vedere Siti Experience Cloud e utenti nell'organizzazione Salesforce.
- Creazione di un insieme di condivisione per gli utenti dei siti Experience Cloud. per consentire agli utenti Customer Community Plus o Partner Community di visualizzare i record fattura.
- Creare un sito Experience Cloud utilizzando il modello Portale fatturazione self-service. Per soddisfare i requisiti e l'immagine aziendale, personalizzare il sito con il generatore Experience Cloud.
Per elaborare i pagamenti in un sito Experience Cloud, specificare un ID account commerciante. Prima di specificare un ID account commerciante, impostare un account commerciante.
Impostazione del portale di fatturazione self-service per i pagamenti
Configurare il sito Experience Cloud per accettare pagamenti specificando i dettagli dell'account esercente e le opzioni del metodo di pagamento.
- Nella pagina iniziale del modello, dal menu Esperienze, selezionare Dettagli fattura e pagamento.
- Fare clic sul componente Opzioni di pagamento fattura.
- Immettere un ID account commerciante.
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Se si desidera, per abilitare metodi di pagamento aggiuntivi come i portafogli digitali e acquistare subito o pagare in seguito, immettere l'ID insieme di metodi di pagamento. Per recuperare l'ID insieme di metodi di pagamento, eseguire questa query nella Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetNota: Se non si aggiunge un ID insieme di metodi di pagamento, il portale visualizza solo i metodi di pagamento con carta di credito, ACH e salvati. -
Se si desidera, per supportare metodi di pagamento espresso come Apple Pay, Amazon Pay e Google Pay, aggiungere il componente Pagamenti rapidi alla pagina Dettagli fattura e pagamento.
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Nelle proprietà del componente, impostare ID account su
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Account commerciante sull'ID account commerciante e ID insieme di metodi di pagamento sull'ID insieme di metodi di pagamento. -
Nella pagina Stato pagamento fattura, impostare il campo Metodo di pagamento su
{!paymentMethod}.
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Nelle proprietà del componente, impostare ID account su
- Pubblicare il sito per rendere effettive le modifiche.
Dopo aver impostato il sito Experience Cloud, configurare l'email che si desidera inviare ai clienti. Quando viene generata una fattura, il cliente riceve un'email con un link al sito Experience Cloud e i dettagli della fattura. Vedere Invio fatture tramite email.
Pagamento delle fatture nel portale Fatturazione self-service
I clienti possono esaminare i dettagli delle fatture, scaricare i documenti delle fatture e inviare i pagamenti tramite il portale.
- Nella scheda Pagina iniziale, fare clic sul numero di fattura per visualizzare i dettagli della fattura.
- Rivedere le voci in fattura.
- Per scaricare il documento PDF della fattura, fare clic su Scarica.
- Fare clic su Paga.
- Verificare le informazioni di fatturazione e il riepilogo fatture.
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Selezionare il metodo di pagamento e fare clic su Paga ora.
Se i clienti aggiungono un metodo di pagamento, possono salvarlo per un uso futuro e impostarlo come predefinito.
Quando il pagamento viene elaborato, viene visualizzata una notifica con lo stato del pagamento. Se il pagamento ha esito positivo, la fattura viene contrassegnata come saldata. Se una fattura è bloccata, i clienti possono contattare l'amministratore per assistenza.
