セルフサービス請求ポータルを使用した請求書の支払
顧客がセルフサービス請求ポータルにログインすると、請求書の表示、請求書 PDF ドキュメントのダウンロード、請求書の未払い残高の支払を行うことができます。[ホーム] タブには、未決済、一部決済、決済済みの請求書のリストが表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| セルフサービス請求ポータルテンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成およびカスタマイズする | 「請求管理者」権限セット |
| セルフサービス請求ポータルテンプレートを使用して作成された Experience Cloud サイトにアクセスする | 「Experience Cloud ユーザーの請求」権限セット |
開始する前に、Experience Cloud サイトユーザーを設定し、請求書を表示するためのアクセス権を付与します。
- Experience Cloud サイトの Customer Community Plus ユーザーまたは Partner Community ユーザーを作成します。「Salesforce 組織の Experience Cloud サイトとユーザー」を参照してください。
- Experience Cloud サイトユーザー用の共有セットを作成します。Customer Community Plus ユーザーまたは Partner Community ユーザーに請求書レコードを表示するためのアクセス権を付与します。
- Self-Service Billing Portal テンプレートを使用して、Experience Cloud サイトを作成します。会社の要件とブランド設定を満たすには、Experience Cloud ビルダーを使用してサイトをカスタマイズします。
Experience Cloud サイトで支払を処理するには、業者アカウント ID を指定します。 業者アカウント ID を指定する前に、支払業者アカウントを設定します。
支払のセルフサービス請求ポータルの設定
業者アカウントの詳細と支払方法オプションを指定して、支払を受け入れるように Experience Cloud サイトを設定します。
- テンプレートのホームページで、[エクスペリエンス] メニューから [請求書および支払の詳細] を選択します。
- [請求書支払オプション] コンポーネントをクリックします。
- 業者アカウント ID を入力します。
-
必要に応じて、デジタルウォレットや [今すぐ購入] または [後で支払う] オプションなどの追加の支払方法を有効にするには、支払方法セット ID を入力します。 支払方法セット ID を取得するには、開発者コンソールで次のクエリを実行します。
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSet注意: 支払方法セット ID を追加しない場合、ポータルにはクレジットカード、ACH、および保存済みの支払方法のみが表示されます。 -
必要に応じて、Apple Pay、Amazon Pay、Google Pay などのエクスプレス支払方法をサポートするには、エクスプレス支払コンポーネントを [請求書および支払の詳細] ページに追加します。
-
コンポーネントのプロパティで、[取引先 ID] を [
{!CurrentUser.effectiveAccountId}]、[業者取引先] を [業者取引先 ID]、[支払方法セット ID] を [支払方法セット ID] に設定します。 -
[請求書支払状況] ページで、[支払方法] 項目を [
{!paymentMethod}] に設定します。
-
コンポーネントのプロパティで、[取引先 ID] を [
- サイトを公開して変更を有効にします。
Experience Cloud サイトを設定したら、顧客に送信するメールを設定します。請求書が生成されると、Experience Cloud サイトへのリンクと請求書の詳細が記載されたメールが顧客に送信されます。「Send Invoices Through Email」を参照してください。
セルフサービス請求ポータルでの請求書の支払
顧客はポータルから請求書の詳細の確認、請求書ドキュメントのダウンロード、支払の送信ができます。
- [ホーム] タブで、請求書番号をクリックして請求書の詳細を表示します。
- 請求書品目を確認します。
- 請求書 PDF ドキュメントをダウンロードするには、[ダウンロード] をクリックします。
- ［Pay］ をクリックします。
- 請求情報と請求書の概要を確認します。
-
支払方法を選択し、[今すぐ支払う] をクリックします。
顧客が支払方法を追加した場合、その支払方法を今後の使用のために保存してデフォルトとして設定できます。
支払が処理されると、支払状況の通知が表示されます。支払に成功すると、請求書は決済済みとしてマークされます。請求書がロックされている場合、顧客はシステム管理者にサポートを依頼できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
