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셀프 서비스 청구 포털로 인보이스 결제

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셀프 서비스 청구 포털로 인보이스 결제

고객이 셀프 서비스 청구 포털에 로그인하면 인보이스를 보고, 인보이스 PDF 문서를 다운로드하고, 인보이스의 미결제 잔액을 지불할 수 있습니다. 홈 탭에 정산되지 않은 인보이스 목록, 부분 정산, 정산이 표시됩니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
필요한 사용자 권한
셀프 서비스 청구 포털 템플릿을 사용하여 Experience Cloud 사이트 만들기 및 사용자 정의: 청구 관리자 권한 집합
셀프 서비스 청구 포털 템플릿을 사용하여 생성된 Experience Cloud 사이트에 액세스: 청구 Experience Cloud 사용자 권한 집합

시작하기 전에 Experience Cloud 사이트 사용자를 구성하고 인보이스를 볼 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.

Experience Cloud 사이트에서 결제를 처리하려면 판매자 계정 ID를 지정합니다. 판매자 계정 ID를 지정하기 전에 결제 판매자 계정을 설정합니다.

결제용 셀프 서비스 청구 포털 설정

판매자 계정 세부 사항 및 결제 방법 옵션을 지정하여 Experience Cloud 사이트에서 결제를 수락하도록 구성합니다.

  1. 템플릿의 홈페이지에서 익스피리언스 메뉴에서 청구 및 결제 세부 사항을 선택합니다.
  2. 인보이스 결제 옵션 구성 요소를 클릭합니다.
  3. 판매자 계정 ID를 입력합니다.
  4. 경우에 따라 디지털 지갑과 같은 추가 결제 방법을 활성화하고 지금 구매 또는 나중에 결제 옵션을 사용하려면 결제 방법 집합 ID를 입력합니다. 결제 방법 집합 ID를 검색하려면 Developer Console에서 이 쿼리를 실행합니다. SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSet
    참고: 결제 방법 집합 ID를 추가하지 않을 경우 포털에 신용 카드, ACH, 저장된 결제 방법만 표시됩니다.
  5. 경우에 따라 Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay와 같은 간편 결제 방법을 지원하려면 인보이스 및 결제 세부 사항 페이지에 간편 결제 구성 요소를 추가합니다.
    1. 구성 요소 속성에서 계정 ID를 {!CurrentUser.effectiveAccountId}로, 판매자 계정을 판매자 계정 ID로, 결제 방법 집합 ID를 결제 방법 집합 ID로 설정합니다.
    2. 인보이스 결제 상태 페이지에서 결제 방법 필드를 {!paymentMethod}로 설정합니다.
  6. 변경 사항이 적용되도록 사이트를 게시합니다.

Experience Cloud 사이트를 설정한 후 고객에게 보낼 이메일을 구성합니다. 인보이스가 생성되면 고객에게 Experience Cloud 사이트 링크와 인보이스 세부 사항이 적힌 이메일이 전송됩니다. 이메일을 통해 인보이스 보내기를 참조하십시오.

셀프 서비스 청구 포털에서 인보이스 지불

고객은 포털을 통해 인보이스 세부 사항을 검토하고, 인보이스 문서를 다운로드하고, 결제를 제출할 수 있습니다.

  1. 홈 탭에서 인보이스 번호를 클릭하여 인보이스 세부 사항을 확인합니다.
  2. 인보이스 라인을 검토합니다.
  3. 인보이스 PDF 문서를 다운로드하려면 다운로드를 클릭합니다.
  4. Pay를 클릭합니다.
  5. 청구 정보 및 인보이스 요약을 확인합니다.
  6. 결제 방법을 선택하고 지금 결제를 클릭합니다.
    고객이 결제 방법을 추가하는 경우 나중에 사용할 수 있도록 저장하고 기본값으로 설정할 수 있습니다.

결제가 처리되면 결제 상태와 함께 알림이 나타납니다. 결제에 성공하면 인보이스가 정산됨으로 표시됩니다. 인보이스가 잠긴 경우 고객은 관리자에게 도움을 요청할 수 있습니다.

 
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