Facturen betalen met de Selfservicefactureringsportal
Wanneer uw klanten inloggen bij de selfserviceportal voor facturering, kunnen ze facturen weergeven, PDF-documenten van facturen downloaden en openstaande saldi voor de facturen betalen. Het tabblad Hoofdpagina toont de lijst van facturen die niet, gedeeltelijk en voldaan zijn.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een Experience Cloud-site wilt maken en aanpassen met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Factuurbeheerder |
| Als u toegang wilt tot de Experience Cloud-site die is gemaakt met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon: | Machtigingenset Experience Cloud-gebruiker voor facturering |
Configureer voordat u begint uw Experience Cloud-sitegebruikers en geef ze toegang om facturen weer te geven.
- Maak Customer Community Plus-gebruikers of Partner Community-gebruikers voor uw Experience Cloud-site. Zie Experience Cloud-sites en -gebruikers in uw Salesforce-organisatie.
- Maak een set voor delen voor Experience Cloud-sitegebruikers. om uw Customer Community Plus-gebruikers of Partner Community-gebruikers toegang te geven om de factuurrecords weer te geven.
- Maak een Experience Cloud-site met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon. Als u wilt voldoen aan de vereisten en branding van uw bedrijf, past u de site aan met de Experience Cloud-samensteller.
Als u betalingen wilt verwerken in een Experience Cloud-site, geeft u een account-ID van een handelaar op. Voordat u een account-ID van een handelaar opgeeft, stelt u een account van een betalingshandelaar in.
De Selfservicefactureringsportal voor betalingen instellen
Configureer uw Experience Cloud-site voor het accepteren van betalingen door accountdetails en betalingswijzeopties voor handelaars op te geven.
- Selecteer op de hoofdpagina van de sjabloon in het menu Omgevingen Factuur- en betalingsdetails.
- Klik op de component Factuurbetalingsopties.
- Geef een account-ID van een handelaar op.
-
Als u extra betalingswijzen zoals digitale portefeuilles wilt inschakelen en opties voor Nu kopen of Later betalen wilt inschakelen, geeft u de ID van de betalingswijzenset op. Voer voor het ophalen van de ID van de betalingswijzenset deze query uit in de Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetOpmerking: Als u geen ID van betalingswijzeset toevoegt, toont de portal alleen creditcard, ACH en opgeslagen betalingswijzen. -
Voeg voor de ondersteuning van expresbetalingsmethoden zoals Apple Pay, Amazon Pay en Google Pay optioneel de component Expressbetalingen toe aan de pagina Factuur- en betalingsdetails.
-
Stel in de componenteigenschappen Account-ID in op
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Merchant Account op uw account-ID van de handelaar en Payment Method Set ID op uw ID van de betalingswijzeset. -
Stel op de pagina Status van factuurbetaling het veld Betalingswijze in op
{!paymentMethod}.
-
Stel in de componenteigenschappen Account-ID in op
- Publiceer de site voordat de wijzigingen van kracht worden.
Nadat u uw Experience Cloud-site hebt ingesteld, configureert u de e-mail die u naar uw klanten wilt verzenden. Wanneer een factuur wordt gegenereerd, ontvangt de klant een e-mailbericht met een koppeling naar de Experience Cloud-site en de details van de factuur. Zie Facturen verzenden via e-mail.
Facturen betalen in de Selfservicefactureringsportal
Klanten kunnen factuurdetails controleren, factuurdocumenten downloaden en betalingen indienen via de portal.
- Klik op het tabblad Hoofdpagina op het factuurnummer om de factuurdetails weer te geven.
- Controleer de factuurregels.
- Klik voor het downloaden van het PDF-document voor facturen op Downloaden.
- Klik op Betalen.
- Controleer de factureringsgegevens en factuursamenvatting.
-
Selecteer de betalingswijze en klik op Nu betalen.
Als uw klanten een betalingswijze toevoegen, kunnen ze deze opslaan voor toekomstig gebruik en instellen als hun standaard.
Wanneer de betaling is verwerkt, wordt er een kennisgeving weergegeven met de betalingsstatus. Als de betaling is geslaagd, wordt de factuur gemarkeerd als afgehandeld. Als een factuur is vergrendeld, kunnen uw klanten contact opnemen met uw beheerder voor assistentie.
