Betal fakturaer med selvbetjent faktureringsportal
Når kundene logger seg på selvbetjeningsportalen for fakturering, kan de vise fakturaer, laste ned faktura-PDF-dokumenter og betale utestående saldoer for fakturaene. Hjem-fanen viser listen over fakturaer som ikke er avgjort, delvis avgjort og avgjort.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og tilpasse et Experience Cloud-nettsted med malen Selvbetjent faktureringsportal: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator |
| Slik får du tilgang til Experience Cloud-nettstedet som er opprettet med malen Selvbetjent faktureringsportal: | Tillatelsessettet Fakturering for Experience Cloud-bruker |
Før du begynner må du konfigurere Experience Cloud-nettstedsbrukerne og gi dem tilgang til å vise fakturaer.
- Opprett Customer Community Plus-brukere eller Partner Community-brukere for Experience Cloud-nettstedet. Se Experience Cloud-nettsteder og -brukere i Salesforce-organisasjonen.
- Opprett et delingssett for brukere av Experience Cloud-nettsteder. for å gi Customer Community Plus-brukere eller Partner Community-brukere tilgang til å vise fakturapostene.
- Opprett et Experience Cloud-nettsted ved å bruke malen Selvbetjent faktureringsportal. For å oppfylle firmaets krav og merkeprofilering kan du tilpasse nettstedet med Experience Cloud-byggeren.
Hvis du vil behandle betalinger på et Experience Cloud-nettsted, angir du en forhandlerkonto-ID. Før du angir en forhandlerkonto-ID, konfigurerer du en betalingsforhandlerkonto.
Konfigurere selvbetjent faktureringsportal for betalinger
Konfigurer Experience Cloud-nettstedet til å godta betalinger ved å angi detaljene for kjøperkontoer og alternativer for betalingsmetode.
- Velg faktura- og betalingsdetaljer fra Opplevelsesmeny på malens hjemmeside.
- Klikk på komponenten Fakturabetalingsalternativer.
- Oppgi en butikkkonto-ID.
-
Hvis du vil aktivere flere betalingsmetoder som digitale lommebøker og alternativer for å kjøpe nå eller betale senere, oppgir du eventuelt ID-en for betalingsmetodesett. Hvis du vil hente ID-en for betalingsmetodesett, kjører du denne spørringen i Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetMerk: Hvis du ikke legger til en betalingsmetotsett-ID, viser portalen bare kredittkort-, ACH- og lagrede betalingsmetoder. -
Hvis du vil støtte ekspressbetalingsmetoder som Apple Pay, Amazon Pay og Google Pay, kan du eventuelt legge til komponenten Ekspressbetalinger på siden Faktura og betalingsdetaljer.
-
I komponentegenskapene angir du Konto-ID til
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Forhandlerkonto til forhandlerkonto-ID og Betalingsmetodesett-ID til betalingsmetodesett-ID. -
Angi Betalingsmetode-feltet til
{!paymentMethod}på siden Betalingsstatus for faktura.
-
I komponentegenskapene angir du Konto-ID til
- Publiser nettstedet for at endringene skal tre i kraft.
Når du har konfigurert Experience Cloud-nettstedet, konfigurerer du e-postmeldingen du vil sende til kundene. Når en faktura genereres, mottar kunden en e-postmelding med en lenke til Experience Cloud-nettstedet og detaljene for fakturaen. Se Sende fakturaer via e-post.
Betal fakturaer i selvbetjeningsportalen
Kunder kan se gjennom fakturedetaljer, laste ned fakturadokumenter og sende betalinger via portalen.
- Klikk på fakturanummeret på Hjem-fanen for å vise fakturedetaljene.
- Se gjennom fakturalinjene.
- Klikk på Last ned for å laste ned faktura-PDF-filen.
- Klikk på Betal.
- Bekreft faktureringsinformasjonen og fakturasammendraget.
-
Velg betalingsmetoden og klikk på Betal nå.
Hvis kundene legger til en betalingsmetode, kan de lagre den for fremtidig bruk og angi den som standard.
Når betalingen behandles, vises det et varsel med betalingsstatusen. Hvis betalingen er vellykket, merkes fakturaen som betalt. Hvis en faktura er låst, kan kundene kontakte administratoren din for å få hjelp.
