Pagar faturas com o Portal de faturamento com autosserviço
Quando seus clientes fazem login no portal de faturamento com autosserviço, eles podem visualizar faturas, baixar documentos PDF de fatura e pagar saldos pendentes para as faturas. A guia Início mostra a lista de faturas que não foram liquidadas, parcialmente liquidadas e liquidadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e personalizar um site do Experience Cloud usando o modelo Portal de autoatendimento de faturamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
| Para acessar o site do Experience Cloud criado usando o modelo Portal de autoatendimento de faturamento: | Conjunto de permissões de Usuário do Experience Cloud do Billing |
Antes de começar, configure os usuários do site do Experience Cloud e dê a eles acesso para visualizar faturas.
- Crie usuários da Comunidade de clientes Plus ou usuários da Comunidade de parceiros para seu site do Experience Cloud. Consulte Sites e usuários do Experience Cloud em sua organização do Salesforce.
- Criar um conjunto de compartilhamento para usuários do site do Experience Cloud. para fornecer aos usuários da Comunidade de clientes Plus ou da Comunidade de parceiros acesso para visualizar os registros de fatura.
- Crie um site do Experience Cloud usando o modelo Portal de faturamento com autosserviço. Para atender aos requisitos e à identidade visual da sua empresa, personalize o site com o Criador do Experience Cloud.
Para processar pagamentos em um site do Experience Cloud, especifique um ID da conta do comerciante. Antes de especificar um ID da conta do comerciante, configure uma conta do comerciante de pagamento.
Configurar o Portal de faturamento de autoatendimento para pagamentos
Configure seu site do Experience Cloud para aceitar pagamentos especificando detalhes da conta do comerciante e opções de método de pagamento.
- Na página inicial do modelo, no menu Experiências, selecione Detalhes de fatura e pagamento.
- Clique no componente Opções de pagamento de fatura.
- Insira um ID de conta do comerciante.
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Como opção, para habilitar métodos de pagamento adicionais, como carteiras digitais e opções de compra agora ou pagamento posterior, insira o ID do conjunto de métodos de pagamento. Para recuperar o ID do conjunto de métodos de pagamento, execute esta consulta no Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetNota: Se você não adicionar um ID do conjunto de formas de pagamento, o portal mostrará apenas os métodos de pagamento de cartão de crédito, ACH e salvos. -
Opcionalmente, para oferecer suporte a métodos de pagamento expressos, como Apple Pay, Amazon Pay e Google Pay, adicione o componente Pagamentos expressos à página Fatura e Detalhes do pagamento.
-
Nas propriedades do componente, defina ID da conta como
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Conta do comerciante como ID da conta do comerciante e ID do conjunto de formas de pagamento como ID do conjunto de formas de pagamento. -
Na página Status de pagamento da fatura, defina o campo Forma de pagamento como
{!paymentMethod}.
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Nas propriedades do componente, defina ID da conta como
- Publique o site para que as alterações entrem em vigor.
Depois de configurar seu site do Experience Cloud, configure o email que deseja enviar aos clientes. Quando uma fatura é gerada, o cliente recebe um email com um link para o site do Experience Cloud e os detalhes da fatura. Consulte Enviar faturas por email.
Pagar faturas no Portal de faturamento com autosserviço
Os clientes podem revisar os detalhes da fatura, baixar documentos de fatura e enviar pagamentos por meio do portal.
- Na guia Início, clique no número da fatura para visualizar os detalhes da fatura.
- Revise as linhas da fatura.
- Para baixar o documento PDF da fatura, clique em Baixar.
- Clique em Pagar.
- Verifique as informações de faturamento e o resumo da fatura.
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Selecione o método de pagamento e clique em Pagar agora.
Se seus clientes adicionarem um método de pagamento, eles poderão salvá-lo para uso futuro e defini-lo como padrão.
Quando o pagamento é processado, uma notificação aparece com o status do pagamento. Se o pagamento for bem-sucedido, a fatura será marcada como liquidada. Se alguma fatura estiver bloqueada, seus clientes poderão entrar em contato com o administrador para obter ajuda.
