Loading
Оплата счетов посредством портала самообслуживания для выставления счетов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Оплата счетов посредством портала самообслуживания для выставления счетов

Когда клиенты входят на портал самообслуживания, они могут просматривать счета, загружать PDF-документы счетов и оплачивать непогашенные балансы счетов. Вкладка «Начальная страница» отображает список счетов, которые не были оплачены, частично оплачены и урегулированы.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания и настройки сайта Experience Cloud посредством шаблона портала самообслуживания для выставления счетов: Набор полномочий администратора выставления счета
Для доступа к сайту Experience Cloud, созданному посредством шаблона портала самообслуживания для выставления счетов: Набор полномочий пользователя Experience Cloud для выставления счета

Прежде чем начать, настройте пользователей сайта Experience Cloud и предоставьте им доступ для просмотра счетов.

Чтобы обработать платежи на сайте Experience Cloud, укажите код организации торгового представителя. Прежде чем указать код организации торгового представителя, настройте организацию торгового представителя.

Настройка портала самообслуживания для расчетов

Настройте сайт Experience Cloud для приема платежей, указав сведения об организации торгового представителя и параметры метода оплаты.

  1. На начальной странице шаблона в меню взаимодействий выберите «Счет и сведения об оплате».
  2. Нажмите на компонент «Параметры оплаты счета».
  3. Введите код организации торгового представителя.
  4. По желанию, чтобы включить дополнительные методы оплаты, например, цифровые кошельки и купить сейчас или оплатить позже, введите код набора методов оплаты. Чтобы извлечь код набора методов оплаты, выполните этот запрос на консоли разработчика: SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSet
    Примечание: Если вы не добавляете код набора методов оплаты, портал отображает только кредитную карту, АЧХ и сохраненные методы оплаты.
  5. По желанию, для поддержки методов экспресс-оплаты, например, Apple Pay, Amazon Pay и Google Pay, добавьте компонент «Экспресс-оплаты» на страницу «Счет и сведения об оплате».
    1. В свойствах компонента установите код организации на {!CurrentUser.effectiveAccountId}, торговый счет на код торгового счета и код набора методов оплаты на код набора методов оплаты.
    2. На странице статуса оплаты счета задайте полю «Метод оплаты» значение «{!paymentMethod}».
  6. Опубликуйте сайт, чтобы изменения вступили в силу.

После настройки сайта Experience Cloud настройте электронное сообщение, которое нужно отправить клиентам. При создании счета клиент получает электронное сообщение со ссылкой на сайт Experience Cloud и сведения о счете. См. Отправка счетов по эл. почте.

Счета оплаты на портале самообслуживания

Клиенты могут просматривать сведения о счетах, загружать документы счетов и отправлять платежи через портал.

  1. Чтобы просмотреть сведения о счете, щелкните номер нужного счета на вкладке «Начальная страница».
  2. Просмотрите строки счета.
  3. Чтобы загрузить PDF-документ счета, нажмите «Загрузить».
  4. Нажмите «Оплатить».
  5. Проверьте сведения о выставлении счета и сводку счета.
  6. Выберите метод оплаты и нажмите «Оплатить сейчас».
    Если клиенты добавляют метод оплаты, они могут сохранить его для будущего использования и установить по умолчанию.

Когда оплата обрабатывается, появляется уведомление со статусом оплаты. Если оплата успешна, счет помечается как урегулированный. Если счет заблокирован, клиенты могут обратиться за помощью к администратору.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article