Betala fakturor med självbetjäningsportalen
När dina kunder loggar in i självbetjäningsportalen kan de se fakturor, ladda ner PDF-fakturadokument och betala utestående saldon för fakturorna. Fliken Startsida visar listan över fakturor som inte har reglerats, delvis reglerats och reglerats.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa och anpassa en Experience Cloud-webbplats med hjälp av mallen Självbetjäningsfaktureringsportal: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
| Åtkomst till Experience Cloud-webbplatsen som skapats med hjälp av mallen Självbetjäningsfaktureringsportal: | Behörighetsuppsättningen Fakturering Experience Cloud-användare |
Innan du börjar, konfigurera dina Experience Cloud-webbplatsanvändare och ge dem åtkomst att se fakturor.
- Skapa Customer Community Plus-användare eller Partner Community-användare för din Experience Cloud-webbplats. Se Experience Cloud-webbplatser och -användare i din Salesforce-organisation.
- Skapa en delningsuppsättning för Experience Cloud-webbplatsanvändare. för att ge dina Customer Community Plus-användare eller Partner Community-användare åtkomst att se fakturaposterna.
- Skapa en Experience Cloud-webbplats med hjälp av mallen Självbetjäningsfaktureringsportal. För att uppfylla ditt företags krav och varumärkesprofil, anpassa webbplatsen med Experience Cloud-byggaren.
För att bearbeta betalningar på en Experience Cloud-webbplats, specificera ett konto-ID för säljare. Innan du specificerar ett konto-ID för säljare, konfigurera ett konto för säljare.
Konfigurera självbetjäningsportalen för betalningar
Konfigurera din Experience Cloud-webbplats så att den accepterar betalningar genom att specificera information om handlarkonton och betalningsmetodalternativ.
- På mallens startsida, från menyn Upplevelser, välj Faktura- och betalningsdetaljer.
- Klicka på komponenten Alternativ för fakturabetalning.
- Ange ett ID för handelskonto.
-
Om du vill aktivera ytterligare betalningsmetoder som digitala plånböcker och köpa nu eller betala senare kan du ange ID för uppsättning av betalningsmetod. Kör denna sökfråga i Developer Console:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSetObs: Om du inte lägger till ett ID för uppsättning av betalningsmetod visar portalen endast kreditkort, ACH och sparade betalningsmetoder. -
Om du vill, för att stödja expressbetalningsmetoder som Apple Pay, Amazon Pay och Google Pay, lägg till komponenten Expressbetalningar på sidan Faktura och betalningsdetaljer.
-
I komponentegenskaperna, ställ in Konto-ID till
{!CurrentUser.effectiveAccountId}, Merchant Account till ditt ID för handelskonto och ID för uppsättning av betalningsmetod till ditt ID för uppsättning av betalningsmetod. -
På sidan Status för fakturabetalning, sätt fältet Betalningsmetod till
{!paymentMethod}.
-
I komponentegenskaperna, ställ in Konto-ID till
- Publicera webbplatsen för att ändringarna ska börja gälla.
När du har konfigurerat din Experience Cloud-webbplats, konfigurera det e-postmeddelande du vill skicka till dina kunder. När en faktura skapas får kunden ett e-postmeddelande med en länk till Experience Cloud-webbplatsen och detaljerna om fakturan. Se Skicka fakturor via e-post.
Betala fakturor i självbetjäningsportalen
Kunder kan granska fakturadetaljer, ladda ner fakturadokument och skicka in betalningar via portalen.
- På fliken Startsida, klicka på fakturanumret för att se fakturadetaljerna.
- Granska fakturaraderna.
- För att ladda ner PDF-fakturadokumentet, klicka på Ladda ner.
- Klicka på Betala.
- Kontrollera faktureringsinformation och fakturasammanfattning.
-
Välj betalningsmetoden och klicka på Betala nu.
Om dina kunder lägger till en betalningsmetod kan de spara den för framtida bruk och ange den som sin standard.
När betalningen behandlas visas en notis med betalningsstatusen. Om betalningen är framgångsrik markeras fakturan som avgjord. Om en faktura är låst kan dina kunder kontakta din administratör för att få hjälp.
