使用自助式服務帳單入口網頁支付發票
當您的客戶登入自助式服務帳單入口網頁時,他們可以檢視發票、下載發票 PDF 文件,並支付發票的未償還餘額。「首頁」索引標籤會顯示未清償、部分清償和已清償的發票清單。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用自助式服務帳單入口網頁範本建立與自訂 Experience Cloud 網站: | 「帳單管理員」權限集 |
| 若要存取使用自助式服務帳單入口網頁範本建立的 Experience Cloud 網站: | 「帳單 Experience Cloud 使用者」權限集 |
在開始之前,請先設定您的 Experience Cloud 網站使用者,並為其提供檢視發票的存取權。
- 為您的 Experience Cloud 網站建立 Customer Community Plus 使用者或 Partner Community 使用者。查看您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和使用者。
- 為 Experience Cloud 網站使用者建立共用集。為您的 Customer Community Plus 使用者或 Partner Community 使用者提供檢視發票記錄的存取權。
- 使用自助式服務帳單入口網頁範本建立 Experience Cloud 網站。若要符合您公司的需求和品牌,請使用 Experience Cloud 產生器來自訂網站。
若要在 Experience Cloud 網站中處理付款,請指定商家帳戶識別碼。在指定商家帳戶識別碼之前,請先設定付款商家帳戶。
設定付款的自助式服務帳單入口網頁
透過指定商家帳戶詳細資料和付款方式選項,設定您的 Experience Cloud 網站以接受付款。
- 在範本的首頁上,從「體驗」功能表中選取「發票與付款詳細資料」。
- 按一下「發票付款選項」元件。
- 輸入商家帳戶識別碼。
-
或者,若要啟用其他付款方式 (例如數位錢包) 並立即購買或稍後付款選項,請輸入付款方式集識別碼。若要檢索付款方式集識別碼,請在「開發人員主控台」中執行此查詢:
SELECT Id, DeveloperName, MerchantAccountId FROM MerchAccPaymentMethodSet注意:如果您未新增付款方式集識別碼,則入口網頁只會顯示信用卡、ACH 和已儲存的付款方式。 -
或者,若要支援如 Apple Pay、Amazon Pay 和 Google Pay 等快速付款方式,請將「快速付款」元件新增至「發票與付款詳細資料」頁面。
-
在元件內容中,將「帳戶識別碼」設定為「
{!CurrentUser.effectiveAccountId}」,將「商家帳戶」設定為您的商家帳戶識別碼,並將「付款方式集識別碼」設定為付款方式集識別碼。 -
在「發票付款狀態」頁面上,將「付款方式」欄位設定為
{!paymentMethod}。
-
在元件內容中,將「帳戶識別碼」設定為「
- 發佈網站以使變更生效。
設定 Experience Cloud 網站後,請設定要傳送給客戶的電子郵件。產生發票時,客戶會收到一封電子郵件,其中包含 Experience Cloud 網站的連結以及發票的詳細資料。請參閱透過電子郵件 傳送發票。
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