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請求に関する問い合わせおよび請求書関連の紛争の提起

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請求に関する問い合わせおよび請求書関連の紛争の提起

セルフサービス Billing ポータルは、手動の電話ベースの紛争プロセスを合理化された透過的なセルフサービス環境に変換する顧客対応ゲートウェイとして機能します。[ヘルプセンター] タブには、使用可能な請求サービスプロセスのカタログが表示されます。[ケース] タブには、カスタマー取引先のすべてのケースとその状況が表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
セルフサービス請求ポータルテンプレートを使用して作成された Experience Cloud サイトにアクセスする
  • 「Experience Cloud ユーザーの請求」権限セット
  • UnifiedCatalogCommunityUserPsl 権限セットグループ
  • 「統合カタログコミュニティユーザー」権限セット
  • 「Omnistudio ユーザー」権限セット
  1. [ヘルプセンター] タブで、[請求書の期日の延長] や [請求の一時停止] などのサービスプロセスを選択し、[要求] をクリックします。
    定義済みのサービスプロセステンプレートがない一般的な請求の問い合わせや紛争については、「その他の請求の問い合わせ/紛争」サービスプロセスを使用します。
  2. 必要な請求照会または紛争の詳細を入力し、要求を送信します。

    要求のケースが作成され、追跡番号が割り当てられ、顧客のメールアドレスに自動メールが送信されます。要求が請求書の料金修正に関連する場合、対応する紛争レコードも作成されます。

  3. [ケース] タブで、顧客はケースとその状況を表示および追跡できます。

    サービスプロセス要求のケースが作成され、追跡番号が割り当てられ、顧客のメールアドレスに自動メールが送信されます。要求が請求書の料金修正に関連する場合、対応する紛争レコードも作成されます。

    請求スペシャリストまたはカスタマーサービス担当者は、送信されたケースを表示、調査、解決できます。

また、セルフサービス請求ポータルの Billing Service Assistance Agent を使用して、請求に関する問い合わせにすばやく回答することもできます。

 
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