Loading
Повышение запросов для выставления счета и споров, связанных со счетом

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Повышение запросов для выставления счета и споров, связанных со счетом

Портал самообслуживания «Выставление счетов» служит клиентским шлюзом, трансформирующим ручные процессы споров на основе телефона в упрощенное и прозрачное взаимодействие самообслуживания. Вкладка «Справочный центр» предоставляет каталог доступных процессов обслуживания выставления счетов. Вкладка «Обращения» отображает все обращения и их статусы для организации-клиента.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для доступа к сайту Experience Cloud, созданному посредством шаблона портала самообслуживания для выставления счетов:
  • Набор полномочий пользователя Experience Cloud для выставления счета
  • Группа наборов полномочий UnifiedCatalogCommunityUserPsl
  • Набор полномочий «Пользователь объединенного сообщества каталога»
  • Набор полномочий пользователя Omnistudio
  1. Во вкладке справочного центра выберите процесс обслуживания, например, «Продлить крайний срок счета» или «Приостановить выставление счета», а потом нажмите «Запросить».
    Для любых общих запросов выставления счета или споров, не имеющих предопределенных шаблонов процесса обслуживания, используйте процесс обслуживания «Другие запросы выставления счета/споры».
  2. Заполните обязательный запрос для выставления счета или сведения о споре и отправьте запрос.

    Обращение создается для запроса, назначается отслеживающий номер и автоматическое электронное сообщение отправляется на электронный адрес клиента. Если запрос относится к исправлению платежа по счету, также создается соответствующая запись спора.

  3. Во вкладке «Обращения» клиент может просматривать и отслеживать обращение и его статус.

    Обращение создается для запроса процесса обслуживания, назначается номер отслеживания и автоматическое электронное сообщение отправляется на электронный адрес клиента. Если запрос относится к исправлению платежа по счету, также создается соответствующая запись спора.

    Ваш специалист по выставлению счетов или представитель службы поддержки может потом просмотреть, исследовать и решить отправленное обращение.

Вы также можете использовать агента по оказанию помощи в выставлении счетов на портале самообслуживания для получения быстрых ответов на ваши запросы по выставлению счетов.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article