breadcrumbDescription
Konfigurer sekvenspolitikker
Definer den sekventielle talstruktur og filtrene til at vælge, hvilke faktura- eller kreditnotaregistreringer der skal nummereres.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere sekvenspolitikker: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator ELLER Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
Hvis du vil konfigurere sekvenspolitikker, skal din faktureringsadministrator aktivere sekvensnummerering.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Sekvenspolitikker.
- Klik på Ny.
- Angiv et sekvenspolitiknavn.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
- Vælg det målobjekt, som du opretter sekvenspolitikken for.
- Angiv sekvenspolitikens ikræfttrædelsesdato og tidsinterval.
-
Hvis du vil aktivere sekvenspolitikken, skal du vælge Aktiv.
Du kan også oprette kladdesekvenspolitikker og aktivere dem senere.
-
Hvis du vil generere og tildele kontinuerlig sekventiel nummerering til målobjektregistreringer, skal du vælge Håndhæv sekvens uden mellemrum.
Bemærk Vælg denne indstilling for at sikre, at sekventielle tal er hullerløse. Eventuelle ignorerede eller utildelte tal gemmes i registreringerne for sekvensmangelsjusteringer og gentildeles til - til målobjektregistreringerne for at bevare kontinuiteten. -
Angiv valgbetingelser for at bestemme, hvilken sekvenspolitik der skal anvendes på en målobjektregistrering.
Hvis du ikke angiver nogen valgbetingelser, tildeles alle berettigede poster - målobjektregistreringer automatisk et nummer.
- Angiv det sekvensstartnummer, hvorfra den sekventielle nummerering begynder.
- Hvis du vil bestemme den værdi, som det sekventielle tal øges med, skal du angive en trinvis værdi.
- Hvis du vil angive den sidste sekvensværdi i serien, skal du angive et maksimalt sekvensnummer.
- Hvis du har brug for oplysninger om dato, måned, år eller regnskabsår, der skal inkluderes i fakturaen og kreditnotanummeret, skal du vælge datostemplet format.
-
Hvis du vil angive det mindste ønskede antal cifre for sekvensnummeret, skal du tilføje en mindste sekvensnummerbredde.
Hvis det genererede sekvensnummer er kortere end denne bredde, er det foranstillet med nuller. Hvis f.eks. bredden er 5, og det genererede sekvensnummer er 123, bliver sekvensværdien 00123.
-
Opbyg dit sekvensmønster med statiske tekster og pladsholderværdier.
Sekvensmønsteret kombinerer statisk tekst, f.eks. præfikser eller separatorer, med dynamiske pladsholdere. Kun pladsholdere for Dato og Sekvensværdi understøttes, og den dynamiske værdi {SequenceValue} er obligatorisk. Pladsholderen {Date} i et sekvensmønster erstattes med en dato i det datostempelformat, der er defineret i sekvenspolitikken. Understøttede formater er MM-DD-YYYY, MM-YYYY, YYYY-YYY (regnskabsår) og YYYY.
- Gem ændringerne.
Sekventiel nummerering anvendes på faktura- eller kreditnotaregistreringer, når de er oprettet. Når du opsætter sekvenspolitikker, skal du sørge for at definere en entydig politik, der gælder for faktura- eller kreditnotaregistreringer, der opfylder et specifikt sæt betingelser.
Du kan kun redigere en sekvenspolitik, når den er i kladdestatus. Efter aktivering kan du ikke redigere felterne Forøgelsesnummer, Sekvensmønster og Målobjekt. Du kan også slette en deaktiveret sekvenspolitik, hvis den ikke er knyttet til nogen faktura- og kreditnotaregistrering.
