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Konfigurieren von Sequenzrichtlinien
Definieren Sie die fortlaufende Nummernstruktur und die Filter für die Auswahl der zu nummerierenden Rechnungs- oder Gutschriftsdatensätze.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Sequenzrichtlinien: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
Zum Konfigurieren von Sequenzrichtlinien muss Ihr Billing-Administrator die laufende Nummerierung aktivieren.
- Suchen Sie im App Launcher nach Sequenzrichtlinien und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Sequenzrichtlinie ein.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie das Zielobjekt aus, für das Sie die Sequenzrichtlinie erstellen.
- Geben Sie das Datum und den Zeitraum des Inkrafttretens der Sequenzrichtlinie an.
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Wählen Sie zum Aktivieren der Sequenzrichtlinie Aktiv aus.
Sie können auch Richtlinien für die Entwurfssequenz erstellen und sie später aktivieren.
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Wählen Sie Lückenlose Sequenz erzwingen aus, um die fortlaufende fortlaufende Nummerierung zu generieren und den Zielobjektdatensätzen zuzuweisen.
Hinweis Wählen Sie diese Option aus, um sicherzustellen, dass fortlaufende Nummern lückenlos sind. Alle übersprungenen oder nicht zugewiesenen Nummern werden in den Datensätzen für Sequenzlückenabstimmungen gespeichert und den Zielobjektdatensätzen neu zugewiesen, um die Kontinuität aufrechtzuerhalten. -
Legen Sie Auswahlbedingungen fest, um zu bestimmen, welche Sequenzrichtlinie auf einen Zielobjektdatensatz angewendet wird.
Wenn Sie keine Auswahlbedingungen angeben, wird allen berechtigten Objektdatensätzen vom Typ "Posted – Target" automatisch eine Nummer zugewiesen.
- Geben Sie die Startnummer der Sequenz ein, ab der die fortlaufende Nummerierung beginnt.
- Geben Sie einen Inkrementwert an, um den Wert zu bestimmen, um den die laufende Nummer erhöht wird.
- Geben Sie zum Angeben des letzten Sequenzwerts in der Serie eine maximale Sequenznummer ein.
- Wählen Sie das Format des Datumsstempels aus, wenn die Datums-, Monats-, Jahres- oder Geschäftsjahrinformationen in die Rechnung und die Gutschriftsnummer aufgenommen werden sollen.
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Fügen Sie eine minimale Breite der Sequenznummer hinzu, um die minimale gewünschte Anzahl von Ziffern für die Sequenznummer anzugeben.
Wenn die generierte Sequenznummer kürzer als diese Breite ist, werden ihr Nullen vorangestellt. Wenn die Breite beispielsweise 5 und die generierte Sequenznummer 123 beträgt, wird der Sequenzwert zu 00123.
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Erstellen Sie Ihr Sequenzmuster mit statischen Texten und Platzhalterwerten.
Das Sequenzmuster kombiniert statischen Text wie Präfixe oder Trennzeichen mit dynamischen Platzhaltern. Nur die Platzhalter "Datum" und "Sequenzwert" werden unterstützt und der dynamische Wert "{SequenceValue}" ist obligatorisch. Der Platzhalter {Date} in einem Sequenzmuster wird durch ein Datum im Datumsstempelformat ersetzt, das in der Sequenzrichtlinie definiert ist. Unterstützte Formate sind MM-TT-JJJJ, MM-JJJJ, JJJ-JY (Geschäftsjahr) und JJJJ.
- Speichern Sie die Änderungen.
Die fortlaufende Nummerierung wird auf Rechnungs- oder Gutschriftsdatensätze angewendet, wenn sie gebucht werden. Stellen Sie beim Einrichten von Sequenzrichtlinien sicher, dass Sie eine eindeutige Richtlinie definieren, die für Rechnungs- oder Gutschriftsdatensätze aufgelöst wird, die eine bestimmte Reihe von Bedingungen erfüllen.
Sie können eine Sequenzrichtlinie nur bearbeiten, wenn sie sich im Entwurfsstatus befindet. Nach der Aktivierung können Sie die Felder "Inkrementnummer", "Sequenzmuster" und "Zielobjekt" nicht mehr bearbeiten. Sie können eine deaktivierte Sequenzrichtlinie auch löschen, wenn sie keinem Rechnungs- und Gutschriftsdatensatz zugeordnet ist.
