Olet tässä:
Sekvenssikäytäntöjen määrittäminen
Määritä sarjanumeroiden rakenne ja suodattimet valitaksesi numeroitavat lasku- tai hyvityslaskutietueet.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Jaksokäytäntöjen määrittäminen: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko OR Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko |
Laskutuspääkäyttäjäsi täytyy käyttää sarjanumerointia määrittääkseen järjestyskäytäntöjä.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Sequence Policies.
- Napsauta Uusi.
- Syötä järjestyksen käytännön nimi.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
- Valitse kohdeobjekti, jolle olet luomassa järjestyskäytäntöä.
- Määritä järjestyskäytännön voimaanastumispäivä ja -aikaväli.
-
Aktivoi järjestyskäytäntö valitsemalla Active.
Voit myös luoda luonnosjärjestyksen käytäntöjä ja aktivoida ne myöhemmin.
-
Jos haluat luoda ja kohdistaa jatkuvaa järjestysnumerointia kohdeobjektin tietueille, valitse Käytä välilyönnitöntä järjestystä.
Huomautus Valitse tämä vaihtoehto varmistaaksesi, että järjestyksessä olevat numerot ovat aukkoja. Kaikki ohitetut tai kohdistamattomat numerot tallennetaan Sekvenssien aukkojen yhteensovitustietueisiin ja kohdistetaan uudelleen - kohdeobjektin tietueisiin jatkuvuuden ylläpitämiseksi. -
Määritä valintaehtoja määrittääksesi, mitä järjestyskäytäntöä sovelletaan kohdeobjektin tietueeseen.
Jos et määritä mitään valintaehtoja, kaikille hyväksytyille lähetettyjen/kohdeobjektien tietueille kohdistetaan automaattisesti numero.
- Syötä järjestyksen aloitusnumero, josta järjestyksellinen numerointi alkaa.
- Määritä asteittainen arvo määrittääksesi arvon, jolla järjestyksellinen luku kasvaa.
- Syötä järjestyksen enimmäismäärä osoittaaksesi sarjan viimeisen järjestysarvon.
- Jos haluat lisätä laskuun ja hyvityslaskun numeroon päivämäärän, kuukauden, vuoden tai tilivuoden tiedot, valitse päivämäärän leiman muoto.
-
Jos haluat määrittää järjestysnumeron vähimmäismäärän, lisää järjestysnumeron vähimmäispituus.
Jos luotu järjestysnumero on lyhyempi kuin tämä leveys, siihen lisätään nollat. Jos leveys on esimerkiksi 5 ja luotu järjestysnumero on 123, järjestysarvoksi muuttuu 00123.
-
Rakenna järjestyskuvasi käyttämällä staattisia tekstejä ja paikanpitäjäarvoja.
Sekvenssikuvio yhdistää staattisen tekstin, kuten etuliitteet tai erottimet, dynaamisten paikanpitäjien kanssa. Vain Päivämäärä- ja Sekvenssiarvo-paikanpitäjiä tuetaan, ja dynaaminen arvo {SequenceValue} on pakollinen. Sekvenssikuvion {Date}-paikanpitäjä korvataan päivämäärällä järjestyksen käytännössä määritetyssä päivämääräleiman muodossa. Tuetut formaatit ovat MM-PP-VVVV, MM-VVVV, VVVVVVV (tilivuosi) ja VVVV.
- Tallenna muutokset.
Peräkkäistä numerointia sovelletaan lasku- tai hyvityslaskutietueisiin, kun ne lähetetään. Kun määrität järjestyskäytäntöjä, muista määrittää yksilöllinen käytäntö, joka ratkaisee lasku- tai hyvityslaskutietueet, jotka täyttävät tietyt ehdot.
Voit muokata järjestyskäytäntöä vain, kun se on luonnos-tilassa. Aktivoinnin jälkeen et voi muokata Asteikon numero-, Sekvenssikuvio- ja Kohdeobjekti-kenttiä. Voit myös poistaa deaktivoidun järjestyskäytännön, jos se ei liity mihinkään lasku- tai hyvityslaskutietueeseen.
