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Configuration de stratégies de séquence
Définissez la structure des numéros séquentiels et les filtres pour choisir les enregistrements de facture ou de note de crédit à numéroter.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des stratégies de séquence : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation |
Pour configurer des stratégies de séquence, votre administrateur Billing doit activer la numérotation séquentielle.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Stratégies de séquence.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom de stratégie de séquence.
- Si nécessaire, saisissez une description.
- Sélectionnez l'objet cible pour lequel vous créez la stratégie de séquence.
- Spécifiez la date effective et la plage horaire de la stratégie de séquence.
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Pour activer la stratégie de séquence, sélectionnez Active.
Vous pouvez également créer des stratégies de séquence brouillon et les activer ultérieurement.
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Pour générer et attribuer une numérotation séquentielle continue aux enregistrements d'objet cible, sélectionnez Appliquer la séquence sans écart.
Remarque Sélectionnez cette option pour vous assurer que les numéros séquentiels sont sans écart. Tous les numéros ignorés ou non attribués sont stockés dans les enregistrements Rapprochements des écarts de séquence et réattribués à - aux enregistrements de l'objet cible pour maintenir la continuité. -
Définissez des conditions de sélection afin de déterminer quelle stratégie de séquence est appliquée à un enregistrement d'objet cible.
Si vous ne spécifiez aucune condition de sélection, un numéro est automatiquement attribué à tous les enregistrements d'objet publié - cible éligibles.
- Saisissez le numéro de début de séquence à partir duquel la numérotation séquentielle commence.
- Pour déterminer la valeur d'augmentation du numéro séquentiel, spécifiez une valeur d'incrément.
- Pour indiquer la dernière valeur de séquence de la série, saisissez un numéro de séquence maximum.
- Si vous souhaitez inclure les informations de date, de mois, d'année ou d'exercice fiscal dans la facture et le numéro de note de crédit, sélectionnez le format de timbre à date.
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Pour indiquer le nombre minimal de chiffres souhaité pour le numéro de séquence, ajoutez une largeur minimale de numéro de séquence.
Si le numéro de séquence généré est inférieur à cette largeur, il est précédé de zéros. Par exemple, si la largeur est 5 et le numéro de séquence généré est 123, la valeur de séquence devient 00123.
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Construisez votre schéma de séquence avec des textes statiques et des valeurs d'espace réservé.
Le schéma de séquence combine un texte statique, par exemple des préfixes ou des séparateurs, avec des espaces réservés dynamiques. Seuls les espaces réservés Date et Valeur de séquence sont pris en charge, et la valeur dynamique {SequenceValue} est obligatoire. L'espace réservé {Date} d'un schéma de séquence est remplacé par une date sous le format d'horodatage défini dans la stratégie de séquence. Les formats pris en charge sont MM-JJ-AAAA, MM-AAAA, AAAA-AAAA (exercice fiscal) et AAAA.
- Enregistrez les modifications.
Une numérotation séquentielle est appliquée aux enregistrements de facture ou de note de crédit lorsqu'ils sont publiés. Lorsque vous configurez des stratégies de séquence, assurez-vous de définir une stratégie unique qui résout les enregistrements de facture ou de note de crédit qui remplissent un ensemble spécifique de conditions.
Vous pouvez modifier une stratégie de séquence uniquement lorsqu'elle est à l'état brouillon. Après l'activation, vous ne pouvez pas modifier les champs Numéro d'incrément, Schéma de séquence et Objet cible. Vous pouvez également supprimer une stratégie de séquence désactivée si elle n'est associée à aucun enregistrement de facture et de note de crédit.
