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Configurazione delle policy di sequenza
Definire la struttura numerica sequenziale e i filtri per la scelta dei record fattura o nota di credito da numerare.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare le policy di sequenza: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
Per configurare i criteri di sequenza, l'amministratore fatturazione deve attivare la numerazione sequenziale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Polizze sequenza.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome di policy di sequenza.
- Se necessario, immettere una descrizione.
- Selezionare l'oggetto di destinazione per cui si sta creando la policy di sequenza.
- Specificare la data e l'intervallo di tempo effettivi della policy di sequenza.
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Per attivare la policy di sequenza, selezionare Attivo.
È anche possibile creare policy sequenza bozza e attivarle in un secondo momento.
-
Per generare e assegnare numerazioni sequenziali continue ai record dell'oggetto di destinazione, selezionare Imponi sequenza senza interruzioni.
Nota Selezionare questa opzione per assicurarsi che i numeri sequenziali siano senza interruzioni. Tutti i numeri saltati o non assegnati vengono memorizzati nei record Riconciliazioni gap di sequenza e riassegnati ai record dell'oggetto di destinazione per mantenere la continuità. -
Impostare le condizioni di selezione per determinare quale policy di sequenza viene applicata a un record oggetto di destinazione.
Se non si specifica alcuna condizione di selezione, a tutti i record oggetto pubblicato - di destinazione idonei viene assegnato automaticamente un numero.
- Immettere il numero di inizio sequenza da cui inizia la numerazione sequenziale.
- Per determinare il valore in base al quale il numero sequenziale aumenta, specificare un valore di incremento.
- Per indicare l'ultimo valore di sequenza della serie, immettere un numero di sequenza massimo.
- Se si desidera includere nella fattura le informazioni relative a data, mese, anno o anno fiscale e il numero della nota di credito, selezionare il formato del timbro data.
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Per indicare il numero minimo desiderato di cifre per il numero di sequenza, aggiungere una larghezza minima del numero di sequenza.
Se il numero di sequenza generato è inferiore a questa larghezza, viene preceduto da zeri. Ad esempio, se la larghezza è 5 e il numero di sequenza generato è 123, il valore di sequenza diventa 00123.
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Creare lo schema di sequenza con testi statici e valori segnaposto.
Lo schema di sequenza combina testo statico, ad esempio prefissi o separatori, con segnaposto dinamici. Sono supportati solo i segnaposto Data e Valore sequenza e il valore dinamico {SequenceValue} è obbligatorio. Il segnaposto {Date} in uno schema di sequenza viene sostituito da una data nel formato di timbro data definito nella policy di sequenza. I formati supportati sono MM-GG-AAAA, MM-AAAA, AAAA-AAAA (anno fiscale) e AAAA.
- Salvare le modifiche.
La numerazione sequenziale viene applicata ai record fattura o nota di credito quando vengono pubblicati. Quando si impostano policy di sequenza, assicurarsi di definire una policy univoca che risolva i record di fatture o note di credito che soddisfano una serie specifica di condizioni.
È possibile modificare una policy di sequenza solo quando è in stato Bozza. Dopo l'attivazione, non è possibile modificare i campi Numero incremento, Schema di sequenza e Oggetto di destinazione. È anche possibile eliminare una policy di sequenza disattivata se non è associata ad alcun record fattura e nota di credito.
