シーケンスポリシーの設定
連番構造と、採番する請求書またはクレジットメモレコードを選択する検索条件を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| シーケンスポリシーを設定する | 「請求管理者」権限セット または 「請求業務ユーザー」権限セット |
シーケンスポリシーを設定するには、Billing システム管理者が連番を有効にする必要があります。
- アプリケーションランチャーで、[Sequence Policies] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- シーケンスポリシー名を入力します。
- 必要に応じて、説明を入力します。
- シーケンスポリシーを作成する対象オブジェクトを選択します。
- 順序ポリシーの有効な日時範囲を指定します。
-
シーケンスポリシーを有効化するには、[有効] を選択します。
ドラフト順序ポリシーを作成して後で有効化することもできます。
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連続する連番を生成して対象オブジェクトレコードに割り当てるには、[ギャップのない順序を適用] を選択します。
メモ このオプションを選択すると、連番にギャップがありません。スキップされた番号や未割り当ての番号はシーケンスギャップ調整レコードに保存され、継続性を維持するために対象オブジェクトレコードの に再割り当てされます。 -
選択条件を設定して、対象オブジェクトレコードに適用されるシーケンスポリシーを決定します。
選択条件を指定しない場合、すべての対象投稿 - 対象オブジェクトレコードに自動的に番号が割り当てられます。
- 連番の開始番号を入力します。
- 連番を増やす値を決定するには、増分値を指定します。
- 一連の最後のシーケンス値を示すには、最大シーケンス番号を入力します。
- 請求書に含める日付、月、年、会計年度の情報とクレジットメモ番号が必要な場合は、日付スタンプ形式を選択します。
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連番の最小桁数を示すには、最小連番幅を追加します。
生成された連番がこの幅よりも短い場合、先頭に 0 が付きます。たとえば、幅が 5 で、生成されたシーケンス番号が 123 の場合、シーケンス値は 00123 になります。
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静的テキストとプレースホルダー値を使用してシーケンスパターンを作成します。
シーケンスパターンは、プレフィックスや区切り文字などの静的テキストを動的プレースホルダーと組み合わせます。Date および Sequence Value プレースホルダーのみがサポートされ、{SequenceValue} 動的値は必須です。シーケンスパターンの {Date} プレースホルダーは、シーケンスポリシーで定義された日付スタンプ形式の日付に置き換えられます。サポートされる形式は、MM-DD-YYYY、MM-YYYY、YYYY-YY (会計年度)、YYYYY です。
- 変更内容を保存します。
連番は、転記時に請求書またはクレジットメモレコードに適用されます。順序ポリシーを設定する場合、特定の条件セットを満たす請求書またはクレジットメモレコードに対して解決する一意のポリシーを定義します。
シーケンスポリシーがドラフト状況の場合にのみ編集できます。有効化後は、[増分数]、[シーケンスパターン]、[対象オブジェクト] 項目を編集できません。請求書およびクレジットメモレコードに関連付けられていない場合は、無効化されたシーケンスポリシーを削除することもできます。
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