순서 정책 구성
번호를 지정할 인보이스 또는 대변 메모 레코드를 선택할 수 있는 필터와 순차 번호 구조를 정의합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 Revenue Cloud Billing 라이센스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 순서 정책 구성: | 청구 관리자 권한 집합 OR 청구 운영 사용자 권한 집합 |
순서 정책을 구성하려면 청구 관리자가 순차 번호 지정을 켜야 합니다.
- 앱 시작 관리자에서 순서 정책을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 순서 정책 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 순서 정책을 만드는 대상 개체를 선택합니다.
- 순서 정책의 유효 날짜 및 시간 범위를 지정합니다.
-
순서 정책을 활성화하려면 활성을 선택합니다.
초안 순서 정책을 만들고 나중에 활성화할 수도 있습니다.
-
대상 개체 레코드에 연속 순차 번호를 생성하고 할당하려면 공백 없는 순서 적용을 선택합니다.
노트 순차 번호가 공백이 없는지 확인하려면 이 옵션을 선택합니다. 건너뛰거나 할당되지 않은 숫자는 순서 간격 조정 레코드에 저장되고 연속성을 유지하기 위해 대상 개체 레코드에 -로 다시 할당됩니다. -
선택 조건을 설정하여 대상 개체 레코드에 적용되는 순서 정책을 결정합니다.
선택 조건을 지정하지 않으면 적격한 모든 게시됨 - 대상 개체 레코드에 자동으로 번호가 할당됩니다.
- 순차 번호 지정이 시작되는 순서 시작 번호를 입력합니다.
- 순차 번호가 증가하는 값을 결정하려면 증분 값을 지정합니다.
- 시리즈의 마지막 순서 값을 표시하려면 최대 순서 번호를 입력합니다.
- 인보이스 및 대변 메모 번호에 포함할 날짜, 월, 연도 또는 회계 연도 정보가 필요한 경우 날짜 스탬프 형식을 선택합니다.
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순서 번호에 대해 원하는 최소 자릿수를 표시하려면 최소 순서 번호 너비를 추가합니다.
생성된 순서 번호가 이 너비보다 짧을 경우에는 0이 추가됩니다. 예를 들어 너비가 5이고 생성된 순서 번호가 123인 경우 순서 값이 00123이 됩니다.
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정적 텍스트 및 자리 표시자 값을 사용하여 순서 패턴을 구성합니다.
순서 패턴은 접두사 또는 구분 기호와 같은 정적 텍스트와 동적 자리 표시자를 결합합니다. 날짜 및 순서 값 자리 표시자만 지원되며 {SequenceValue} 동적 값은 필수 항목입니다. 순서 패턴의 {날짜} 자리 표시자가 순서 정책에 정의된 날짜 스탬프 형식의 날짜로 대체됩니다. 지원되는 형식은 MM-DD-YYYY, MM-YYYY, YYYY-YY(회계 연도), YYYY입니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
인보이스 또는 대변 메모 레코드가 게시될 때 순차적 번호 지정이 적용됩니다. 순서 정책을 설정할 때 특정 조건 집합을 충족하는 인보이스 또는 대변 메모 레코드에 대해 확인하는 고유한 정책을 정의해야 합니다.
순서 정책이 초안 상태인 경우에만 편집할 수 있습니다. 활성화 후에는 증분 번호, 순서 패턴 및 대상 개체 필드를 편집할 수 없습니다. 인보이스 및 대변 메모 레코드와 연결되지 않은 경우 비활성화된 순서 정책을 삭제할 수도 있습니다.
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