U bent hier:
Sequentiebeleid configureren
Definieer de structuur van de opeenvolgende nummers en de filters om te kiezen welke factuur- of kredietmemorecords moeten worden genummerd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Volgordebeleid configureren: | Machtigingenset Factuurbeheerder OR Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
Als u volgordebeleid wilt configureren, moet uw Factureringsbeheerder Sequentiële nummering inschakelen.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Sequence Policys.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam van het volgordebeleid op.
- Geef indien nodig een beschrijving op.
- Selecteer het doelobject waarvoor u het volgordebeleid maakt.
- Geef de ingangsdatum en het tijdbereik van het volgordebeleid op.
-
Selecteer voor het activeren van het volgordebeleid Actief.
U kunt ook conceptvolgordebeleidsvormen maken en deze later activeren.
-
Als u doorlopende sequentiële nummering wilt genereren en toewijzen aan de doelobjectrecords, selecteert u Volgorde zonder hiaten afdwingen.
Opmerking Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat volgnummers geen hiaten vertonen. Alle overgeslagen of niet-toegewezen nummers worden opgeslagen in de records Afstemming van volgordehiaten en opnieuw toegewezen aan de doelobjectrecords om de continuïteit te waarborgen. -
Stel selectievoorwaarden in om te bepalen welk volgordebeleid wordt toegepast op een doelobjectrecord.
Als u geen selectievoorwaarden opgeeft, krijgen alle in aanmerking komende geposte - doelobjectrecords automatisch een nummer toegewezen.
- Geef het beginnummer van de volgorde op, vanwaaruit de volgordenummering begint.
- Geef voor het bepalen van de waarde waarmee het volgnummer wordt verhoogd, een oplopende waarde op.
- Geef voor het aangeven van de laatste reekswaarde in de reeks een maximaal reeksnummer op.
- Als u de gegevens over datum, maand, jaar of fiscaal jaar wilt opnemen in de factuur en het kredietmemonummer, selecteert u de notatie van het datumstempel.
-
Voeg voor het aangeven van het minimale gewenste aantal cijfers voor het volgnummer een minimale breedte van het volgnummer toe.
Als het gegenereerde volgnummer korter is dan deze breedte, worden er nullen aan toegevoegd. Als de breedte bijvoorbeeld 5 is en het gegenereerde volgnummer 123, wordt de volgordewaarde 00123.
-
Stel uw volgordepatroon samen met statische teksten en plaatshouderwaarden.
Het volgordepatroon combineert statische tekst, zoals prefixen of scheidingstekens, met dynamische plaatshouders. Alleen de plaatshouders Datum en Volgordewaarde worden ondersteund en de dynamische waarde {SequenceValue} is verplicht. De plaatshouder {Datum} in een reekspatroon wordt vervangen door een datum in de datumstempelindeling die is gedefinieerd in het reeksbeleid. Ondersteunde indelingen zijn MM-DD-JJJJ, MM-JJJJ, JJJJ-JJ (Fiscaal jaar) en JJJ.
- Sla de wijzigingen op.
Er wordt een sequentiële nummering toegepast op factuur- of kredietmemorecords wanneer deze worden gepost. Wanneer u volgordebeleid instelt, moet u een uniek beleid definiëren dat wordt opgelost voor factuur- of kredietmemorecords die aan een specifieke set voorwaarden voldoen.
U kunt een volgordebeleid alleen bewerken wanneer het de conceptstatus heeft. Na activering kunt u de velden Toenamenummer, Volgordepatroon en Doelobject niet meer bewerken. U kunt een gedeactiveerd volgordebeleid ook verwijderen als het niet is gekoppeld aan een factuur- en kredietmemorecord.
