Du er her:
Konfigurere sekvenspolicyer
Definer den sekvensielle tallstrukturen og filtrene for å velge hvilke faktura- eller kreditnotaposter som skal nummereres.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere sekvenspolicyer: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
For å konfigurere sekvenspolicyer må faktureringsadministratoren slå på Sekvensiell nummerering.
- Finn og velg Sekvenspolicyer fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på en sekvenspolicy.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Velg målobjektet som du oppretter sekvenspolicyen for.
- Angi sekvenspolicyens gyldighetsdato og klokkeslettområde.
-
Velg Active for å aktivere sekvenspolicyen.
Du kan også opprette sekvensutkastpolicyer og aktivere dem senere.
-
Hvis du vil generere og tildele kontinuerlig sekvensiell nummerering til målobjektpostene, velger du Håndhev sekvens uten mellomrom.
Merk Velg dette alternativet for å sikre at sekvensielle tall er åpne. Eventuelle hoppede eller ikke-tildelte tall lagres i Avstemminger av sekvenshull-postene og tildeles på nytt til - til målobjektpostene for å opprettholde kontinuitet. -
Angi valgbetingelser for å bestemme hvilken sekvenspolicy som skal brukes på en målobjektpost.
Hvis du ikke angir noen valgbetingelser, tildeles alle berettigede poster for poster for mål og innlegg automatisk et nummer.
- Oppgi startnummeret for sekvensen som den sekvensielle nummereringen starter fra.
- For å bestemme verdien som det sekvensielle tallet øker med, angir du en inkrementverdi.
- Oppgi et maksimalt sekvensnummer for å angi den siste sekvensverdien i serien.
- Hvis du vil at informasjon om dato, måned, år eller regnskapsår skal inkluderes i fakturaen og kreditnotanummeret, velger du datostempelformatet.
-
For å angi det minste ønskede antall sifre for sekvensnummeret legger du til en minimumssekvensnummerbredde.
Hvis det genererte sekvensnummeret er kortere enn denne bredden, forutsies det med nuller. Hvis for eksempel bredden er 5 og det genererte sekvensnummeret er 123, blir sekvensverdien 00123.
-
Konstruer sekvensmønsteret med statiske tekster og plassholderverdier.
Sekvensmønsteret kombinerer statisk tekst, som prefiks eller skilletegn, med dynamiske plassholdere. Bare plassholderne Dato og Sekvensverdi støttes, og den dynamiske verdien {SequenceValue} er obligatorisk. Plassholderen {Dato} i et sekvensmønster erstattes med en dato i datostempelformatet som er definert i sekvenspolicyen. Støttede formater er MM-DD-ÅÅÅÅÅ, MM-ÅÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-ÅÅÅ (regnskapsår) og ÅÅÅÅ.
- Lagre endringene.
Sekvensiell nummerering brukes på faktura- eller kreditnotaposter når de legges inn. Når du konfigurerer sekvenspolicyer, må du passe på å definere en unik policy som løses for faktura- eller kreditnotaposter som oppfyller et bestemt sett av betingelser.
Du kan bare redigere en sekvenspolicy når den har utkaststatus. Etter aktivering kan du ikke redigere feltene Inkrementnummer, Sekvensmønster og Målobjekt. Du kan også slette en deaktivert sekvenspolicy hvis den ikke er knyttet til noen faktura- og kreditnotapost.
