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Configurar polĂticas de sequĂȘncia
Defina a estrutura de nĂșmero sequencial e os filtros para escolher quais registros de fatura ou aviso de crĂ©dito devem ser numerados.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: Lightning Experience |
| DisponĂvel em: EdiçÔes Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informaçÔes. |
| PermissÔes de usuårio necessårias | |
|---|---|
| Para configurar polĂticas de sequĂȘncia: | Conjunto de permissĂ”es de Administrador de cobrança OU Conjunto de permissĂ”es de UsuĂĄrio de operaçÔes de faturamento |
Para configurar polĂticas de sequĂȘncia, o Administrador de cobrança deve ativar a numeração sequencial.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione PolĂticas de sequĂȘncia.
- Clique em Novo.
- Insira um nome de polĂtica de sequĂȘncia.
- Se necessårio, insira uma descrição.
- Selecione o objeto de destino para o qual vocĂȘ estĂĄ criando a polĂtica de sequĂȘncia.
- Especifique o intervalo de data e hora efetivo da polĂtica de sequĂȘncia.
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Para ativar a polĂtica de sequĂȘncia, selecione Ativo.
VocĂȘ tambĂ©m pode criar polĂticas de sequĂȘncia de rascunho e ativĂĄ-las mais tarde.
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Para gerar e atribuir numeração sequencial contĂnua aos registros do objeto de destino, selecione Impor sequĂȘncia sem lacuna.
Nota Selecione essa opção para garantir que os nĂșmeros sequenciais sejam sem lacunas. Qualquer nĂșmero ignorado ou nĂŁo atribuĂdo Ă© armazenado nos registros de ReconciliaçÔes de lacuna de sequĂȘncia e reatribuĂdo a - para os registros de objeto de destino para manter a continuidade. -
Defina condiçÔes de seleção para determinar qual polĂtica de sequĂȘncia Ă© aplicada a um registro de objeto de destino.
Se vocĂȘ nĂŁo especificar nenhuma condição de seleção, todos os registros de objeto de destino e publicado elegĂveis receberĂŁo um nĂșmero automaticamente.
- Insira o nĂșmero de inĂcio da sequĂȘncia a partir do qual a numeração sequencial começa.
- Para determinar o valor pelo qual o nĂșmero sequencial aumenta, especifique um valor de incremento.
- Para indicar o Ășltimo valor de sequĂȘncia na sĂ©rie, insira um nĂșmero de sequĂȘncia mĂĄximo.
- Se vocĂȘ precisar que as informaçÔes de data, mĂȘs, ano ou ano fiscal sejam incluĂdas na fatura e no nĂșmero do aviso de crĂ©dito, selecione o formato do carimbo de data.
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Para indicar o nĂșmero mĂnimo desejado de dĂgitos para o nĂșmero de sequĂȘncia, adicione uma largura mĂnima de nĂșmero de sequĂȘncia.
Se o nĂșmero de sequĂȘncia gerado for menor que essa largura, ele serĂĄ precedido por zeros. Por exemplo, se a largura for 5 e o nĂșmero de sequĂȘncia gerado for 123, o valor da sequĂȘncia se tornarĂĄ 00123.
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Crie seu padrĂŁo de sequĂȘncia com textos estĂĄticos e valores de espaço reservado.
O padrĂŁo de sequĂȘncia combina texto estĂĄtico, como prefixos ou separadores, com espaços reservados dinĂąmicos. Somente os espaços reservados de Data e Valor de sequĂȘncia sĂŁo suportados, e o valor dinĂąmico {SequenceValue} Ă© obrigatĂłrio. O espaço reservado {Date} em um padrĂŁo de sequĂȘncia Ă© substituĂdo por uma data no formato de carimbo de data definido na polĂtica de sequĂȘncia. Os formatos com suporte sĂŁo MM-DD-AAAA, MM-AAAA, AAAA-AAAA (ano fiscal) e AAAA.
- Salve as alteraçÔes.
A numeração sequencial Ă© aplicada a registros de fatura ou aviso de crĂ©dito quando eles sĂŁo publicados. Ao configurar polĂticas de sequĂȘncia, certifique-se de definir uma polĂtica exclusiva que seja resolvida para registros de fatura ou aviso de crĂ©dito que atendam a um conjunto especĂfico de condiçÔes.
VocĂȘ pode editar uma polĂtica de sequĂȘncia apenas quando ela estĂĄ no status de rascunho. ApĂłs a ativação, nĂŁo Ă© possĂvel editar os campos NĂșmero de incremento, PadrĂŁo de sequĂȘncia e Objeto de destino. VocĂȘ tambĂ©m pode excluir uma polĂtica de sequĂȘncia desativada se ela nĂŁo estiver associada a nenhum registro de fatura e aviso de crĂ©dito.
