Вы находитесь здесь:
Настройка политик последовательности
Определите структуру последовательного номера и фильтры для выбора записей счета или кредитного уведомления для нумерации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки политик последовательности: | Набор полномочий администратора выставления счета ИЛИ Набор полномочий пользователя операций выставления счета |
Для настройки политик последовательности администратор выставления счета должен включить порядковую нумерацию.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Политики последовательности».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя политики последовательности.
- При необходимости введите описание.
- Выберите целевой объект, для которого создается политика последовательности.
- Укажите дату и диапазон времени действия политики последовательности.
-
Чтобы активировать политику последовательности, выберите «Активно».
Вы также можете создать черновые политики последовательности и активировать их позже.
-
Чтобы создать и назначить непрерывную порядковую нумерацию записям целевого объекта, выберите «Применить беззазорную последовательность».
Примечание Выберите этот параметр, чтобы обеспечить отсутствие пробелов между порядковыми номерами. Любые пропущенные или неназначенные номера сохраняются в записях сверки пробелов в последовательности и переназначаются - записям целевого объекта для сохранения непрерывности. -
Задайте условия выбора, чтобы определить, какая политика последовательности применяется к записи целевого объекта.
Если вы не укажете условия выбора, всем соответствующим записям опубликованного - целевого объекта автоматически назначается номер.
- Введите начальный номер последовательности, с которого начинается порядковая нумерация.
- Чтобы определить значение, на которое увеличивается порядковый номер, укажите значение инкремента.
- Чтобы указать последнее значение последовательности в последовательности, введите максимальный порядковый номер.
- Если вам нужно добавить сведения о дате, месяце, году или финансовом году в счет и номер кредитного уведомления, выберите формат отметки даты.
-
Чтобы указать минимальное нужное количество цифр для порядкового номера, добавьте минимальную ширину порядкового номера.
Если созданный порядковый номер короче этой ширины, ему предшествуют нули. Например, если ширина 5, а созданный порядковый номер 123, значение последовательности будет 00123.
-
Создайте схему последовательности с помощью статических текстов и значений структурного нуля.
Схема последовательности сочетает статический текст, например, префиксы или разделители, с динамическими структурными нулями. Поддерживаются только структурные нули типа «Дата» и «Значение последовательности», а динамическое значение {SequenceValue} является обязательным. Замените структурный нуль {Date} в схеме последовательности датой в формате отметки даты, определенной в политике последовательности. Поддерживаемые форматы: ММ-ДД-ГГГГ, ММ-ГГГ, ГГГ-ГГ (финансовый год) и ГГГГ.
- Сохраните изменения.
Порядковая нумерация применяется к записям счета или кредитного уведомления при их публикации. При настройке политик последовательности обязательно определите уникальную политику, разрешающую для записей счета или кредитного уведомления, соответствующих определенному набору условий.
Политику последовательности можно редактировать только в статусе черновика. После активации поля «Номер прироста», «Схема последовательности» и «Целевой объект» не могут быть изменены. Вы также можете удалить деактивированную политику последовательности, если она не связана с записью счета и кредитного уведомления.
