Du är här:
Konfigurera sekvenspolicyer
Definiera strukturen för löpnummer och filtren för att välja vilka faktura- eller kreditnotaposter som ska numreras.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera sekvenspolicyer: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
För att konfigurera sekvenspolicyer måste din faktureringsadministratör slå på Löpande numrering.
- Sök fram och öppna Sekvenspolicyer i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett sekvenspolicynamn.
- Ange en beskrivning om det behövs.
- Välj målobjektet som du skapar sekvenspolicyn för.
- Ange sekvenspolicyns giltighetsdatum och tidsintervall.
-
För att aktivera sekvenspolicyn, välj Aktiv.
Du kan även skapa utkastsekvenspolicyer och aktivera dem senare.
-
För att skapa och tilldela kontinuerlig sekventiell numrering till målobjektposterna, välj Tillämpa mellanrumsfri sekvens.
Anteckning Välj detta alternativ för att säkerställa att sekventiella nummer är tomma. Överhoppade eller otilldelade nummer lagras i posterna för Avstämningar av sekvensgap och återtilldelas till - till målobjektposterna för att upprätthålla kontinuitet. -
Ange urvalsvillkor för att avgöra vilken sekvenspolicy som tillämpas för en målobjektpost.
Om du inte specificerar några urvalsvillkor tilldelas alla poster för kvalificerade publicerade - målobjekt automatiskt ett nummer.
- Ange det sekvensstartnummer från vilket den sekventiella numreringen börjar.
- För att avgöra vilket värde löpnumret ökar med, specificera ett inkrementellt värde.
- För att ange det sista sekvensvärdet i serien, ange ett maximalt sekvensnummer.
- Om du vill att information om datum, månad, år eller räkenskapsår ska inkluderas i fakturan och kreditnotan, välj formatet för datumstämpeln.
-
För att ange det lägsta önskade antalet siffror för sekvensnumret, lägg till en minsta bredd för sekvensnumret.
Om det genererade sekvensnumret är kortare än denna bredd läggs det till med nollor. Till exempel, om bredden är 5 och det genererade sekvensnumret är 123 blir sekvensvärdet 00123.
-
Konstruera ditt sekvensmönster med statiska texter och platshållarvärden.
Sekvensmönstret kombinerar statisk text, som prefix eller avgränsare, med dynamiska platshållare. Endast platshållarna Datum och Sekvensvärde stöds, och det dynamiska värdet {SequenceValue} är obligatoriskt. Platshållaren {Date} i ett sekvensmönster ersätts med ett datum i det datumstämpelformat som definieras i sekvenspolicyn. Format som stöds är MM-DD-ÅÅÅÅ, MM-ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-ÅÅ (Räkenskapsår) och ÅÅÅÅ.
- Spara ändringarna.
Löpande numrering tillämpas på faktura- eller kreditnotaposter när de publiceras. När du konfigurerar sekvenspolicyer, se till att definiera en unik policy som löses för faktura- eller kreditnotaposter som uppfyller en specifik uppsättning villkor.
Det går endast att redigera en sekvenspolicy när den har utkaststatus. Efter aktivering går det inte att redigera fälten Ökningsnummer, Sekvensmönster och Målobjekt. Du kan även ta bort en inaktiverad sekvenspolicy om den inte är associerad med någon faktura- eller kreditnotapost.
