配置序列策略
定义序列号结构和筛选器，以选择要编号的发票或贷项通知单记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置序列策略： | 开单管理员权限集 或者 开单操作用户权限集 |
要配置序列策略，开单管理员必须打开序列编号。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择顺序策略。
- 单击新建。
- 输入序列策略名称。
- 如有必要，输入描述。
- 选择要为其创建序列策略的目标对象。
- 指定序列策略的有效日期和时间范围。
-
要激活序列策略，请选择启用。
您也可以创建草稿序列策略，并在以后激活它们。
-
要生成连续序列号并将其分配到目标对象记录，请选择强制无间隙序列。
备注 选择此选项以确保序列号无间隙。任何跳过或未分配的编号都存储在序列差距对帐记录中，并重新分配给目标对象记录，以保持连续性。 -
设置选择条件，以确定将哪个序列策略应用于目标对象记录。
如果您未指定任何选择条件，所有符合条件的已发布 - 目标对象记录将自动分配一个编号。
- 输入序列开始编号的序列开始编号。
- 要确定序列号增加的值，请指定增量值。
- 要指示系列中的最后一个序列号，请输入最大序列号。
- 如果您需要在发票和贷项通知单编号中包含日期、月份、年份或会计年度信息，请选择日期戳格式。
-
要表示序列号所需的最小位数，请添加最小序列号宽度。
如果生成的序列号短于此宽度，则前面会加上零。例如，如果宽度是 5，生成的序列号是 123，则序列号值变为 00123。
-
使用静态文本和占位符值构建序列模式。
序列模式将静态文本（例如前缀或分隔符）与动态占位符组合在一起。仅支持日期和序列值占位符，{SequenceValue} 动态值是必填项。序列模式中的 {Date} 占位符被序列策略中定义的日期戳格式的日期替换。支持的格式有 MM-DD-YYYY、MM-YYYY、YYYYYY（会计年度）和 YYYYYY。
- 保存更改。
在过帐时，顺序编号会应用到发票或贷项通知单记录。在设置顺序策略时，请确保定义唯一策略，以解决满足特定条件集的发票或贷项通知单记录。
您仅可在处于草稿状态时编辑序列策略。激活后，您无法编辑增量编号、序列模式和目标对象字段。如果停用的顺序策略未与任何发票和贷项通知单记录关联，您也可以将其删除。
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