設定序列原則
定義序列編號結構和篩選條件,以選擇要編號的發票或貸項憑單記錄。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定序列原則: | 「帳單管理員」權限集 或 「帳單作業使用者」權限集 |
若要設定序列原則,您的「帳單管理員」必須開啟「序列編號」。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「序列原則」。
- 按一下「新增」。
- 輸入序列原則名稱。
- 視需要輸入描述。
- 選取您要建立其序列原則的目標物件。
- 指定序列原則的有效日期和時間範圍。
-
若要啟用序列原則,請選取「已啟用」。
您也可以建立草稿順序原則,並稍後再啟用。
-
若要產生連續序編號並指派給目標物件記錄,請選取「強制執行不間隙順序」。
備註 選取此選項可確保序列編號無間隙。任何略過或取消指派的數字都會儲存在「序列缺口協調」記錄中,並重新指派至 - 目標物件記錄以維持連續性。 -
設定選取條件以決定要套用至目標物件記錄的順序原則。
如果您未指定任何選取條件,則所有符合資格的貼文 - 目標物件記錄都會自動指派數字。
- 輸入從中開始序列編號的序號。
- 若要決定序列數字增加的值,請指定增量值。
- 若要表示序列中的最後一個序列值,請輸入序號上限。
- 如果您需要在發票和貸項憑單編號中包含日期、月、年或會計年度資訊,請選取日期戳記格式。
-
若要表示序號的最少所需位數,請新增最少序號寬度。
如果產生的序號短於此寬度,則會在序號前面加上零。例如,若寬度為 5,而產生的序號為 123 則序號值會變成 00123。
-
使用靜態文字和預留位置值建構序列模式。
序列模式會將靜態文字 (例如字首或分隔符號) 與動態預留位置結合在一起。僅支援「日期」和「序列值」預留位置,且 {SequenceValue} 動態值為必要值。序列模式中的 {Date} 預留位置會以在序列原則中定義的日期戳記格式取代日期。支援的格式為 MM-DD-YYYY、MM-YYYY、YYYY-YY (會計年度) 和 YYYY。
- 儲存變更。
發票或貸項憑單記錄張貼時,會套用序列編號。當您設定順序原則時,請確定為符合特定條件集的發票或貸項憑單記錄定義唯一原則。
只有在序列原則處於草稿狀態時,您才能編輯該原則。啟用後,您便無法編輯「增量編號」、「序列模式」和「目標物件」欄位。如果停用的序列原則未與任何發票和貸項憑單記錄相關聯,您也可以刪除該原則。
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