Du er her:
Sekvensiell faktura- og kreditnotanummerildeling
Når du legger inn en faktura- eller kreditnotapost, evaluerer systemet alle aktive sekvenspolicyer. Hvis målobjektet samsvarer med valgbetingelsene for en unik sekvenspolicy, tildeler systemet det neste tilgjengelige sekvensnummeret basert på denne sekvenspolicyen til målobjektposten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
Tildeling av faktura- og kreditnotanummer
Faktura- og kreditnotanumre tildeles basert på hvordan du oppretter eller legger inn fakturaer og kreditnotaer, eller henter inn fakturaer. Disse scenariene viser når og hvordan faktura- og kreditnotanumrene brukes.
- Oppsett: Hvis du slår på Mandatsekvenspolicy for innlagte fakturaer, må alle fakturaposter ha et fakturanummer før du legger inn. Hvis det ikke tildeles fakturanummer, flyttes fakturaen til Feil- eller Legg inn pågår-status. En omsetningstransaksjonsfeillogg (RTEL) logges for fakturaposten med detaljene om sekvensfeil.
- Oppsett: Hvis du aktiverer Mandatsekvenspolicy for innlagte kreditnotaer, må alle kreditnotaposter ha et kreditnotanummer før du legger inn. Hvis et kreditnotanummer ikke tildeles, flyttes kreditnotaen til Feil-status. En omsetningstransaksjonsfeillogg (RTEL) logges for kreditnotaposten med feildetaljene for sekvensering.
- Generer fakturaer: Når du genererer fakturaer ved bruk av alternativet Generer fakturaer i Konto- eller Bestillingspost eller via Fakturagenererings-API, tildeles fakturanumrene automatisk til fakturaene som er lagt inn.
- Fakturakjøring: Når du planlegger en fakturakjøring med Billing Batch Scheduler, tildeles fakturanumre automatisk til alle fakturaer som er lagt inn.
- Utkast som skal publiseres: Når du legger inn en faktura, tildeles det automatisk et fakturanummer.
- Forhåndsvise fakturaer: Fakturaforhåndsvisninger oppretter ikke faktiske fakturaposter, så det tildeles ikke noe fakturanummer til dem.
- Oppheve en publisert faktura: Hvis du opphever en faktura med et fakturanummer, forblir nummeret tildelt den fakturaen som er opphevet, og kan ikke tildeles på nytt til en annen faktura.
- Fakturainntak: For et inntatt fakturautkast tildeles det et fakturanummer under innleggingsprosessen forutsatt at fakturaen er i samsvar med en unik aktiv sekvenspolicy. Når en faktura som allerede er lagt inn, tas inn, bestemmer innstillingen Mandatsekvenspolicy for publiserte fakturaer om fakturaen godtas. Hvis du aktiverer denne innstillingen, må et eksisterende fakturanummer oppgis i fakturainntaks-API-innlastingen fordi systemet ikke genererer et. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, godtas også en inntatt faktura uten fakturanummer.
- Flere aktive sekvenspolicyer samsvarer med samme fakturapost.
- Ingen aktive sekvenspolicyer samsvarer med fakturaen.
Avstemming av sekvenshull
Når du håndhever en sekvens uten mellomrom i sekvenspolicyen, oppretter systemet en Avstemming av sekvenshull-post hvis det oppstår åpninger i sekvensen. Avstemming av sekvenshull gjelder bare for sekvenser uten hull, der ikke-tildelte hull i sekvensen tildeles på nytt til samsvarende målobjektposter slik at sekvensen forblir kontinuerlig.
Hver 24. time ser en planlagt jobb for gapgjennomgang etter eventuelle hull i de aktive policyene for sekvens uten gap, og lagrer eventuelle manglende sekvensverdier i posten Sekvensgapgjennomgang. Om nødvendig kan du også utløse API-et Tildel sekvenser manuelt for å kjøre funksjonen for avstemming av sekvenshull.
Her er noen få scenarier som kan føre til hull:
- Eventuelle feil oppstår under sekvensiell nummerering.
- En faktura med et fakturanummer som er knyttet til en sekvenspolicy, slettes. På samme måte slettes en kreditnota med et kreditnotanummer som er knyttet til en sekvenspolicy.
Hvis du vil se detaljer om disse gapene, finner og velger du Sekvensgapgjennomgang fra appstarteren.
