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          請求書とクレジットメモの連番の設定

          請求書とクレジットメモの連番の設定

          シーケンスポリシーを使用して、請求書とクレジットメモの自動連番を設定します。一意のギャップのない数値を生成して、財務監査用の完全に追跡可能なレコードを作成します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
          • ギャップのない連番
            大量の取引を処理するビジネスでは、請求書およびクレジットメモレコードに一意の空白のない連続番号を割り当てることが、法的コンプライアンス、監査、調整に不可欠です。手動採番では、操作が複雑になり、エラーや不正行為のリスクが高まります。Billing は、定義された順序ポリシーに従って一意の識別子の割り当てを自動化することで、この問題に対処します。
          • シーケンスポリシーの設定
            連番構造と、採番する請求書またはクレジットメモレコードを選択する検索条件を定義します。
          • API を使用した連番の管理
            API を使用して、シーケンスポリシーの作成と更新、レコードへのシーケンスパターン値の割り当て、欠落しているシーケンス値の復元を行います。
          • 順次請求書 およびクレジットメモ番号の割り当て
            請求書またはクレジットメモレコードを投稿すると、すべての有効な順序ポリシーが評価されます。対象オブジェクトが一意のシーケンスポリシーの選択条件に一致する場合、そのシーケンスポリシーに基づいて次に使用可能な連番が対象オブジェクトレコードに割り当てられます。
           
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          Salesforce Help | Article