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            Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Gerenciamento de receita da Agentforce

            Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito

            Use uma política de sequência para configurar a numeração sequencial automatizada para suas faturas e avisos de crédito. Gere números exclusivos sem lacunas para criar registros totalmente rastreáveis para auditorias financeiras.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
            • Numeração sequencial sem lacuna
              Para empresas que lidam com grandes volumes de transações, atribuir números sequenciais exclusivos e sem lacunas a registros de fatura e aviso de crédito é essencial para conformidade legal, auditoria e reconciliação. A numeração manual introduz complexidade operacional e aumenta o risco de erros ou atividade fraudulenta. O Billing lida com esse desafio automatizando a atribuição de identificadores exclusivos de acordo com as políticas de sequência definidas.
            • Configurar políticas de sequência
              Defina a estrutura de número sequencial e os filtros para escolher quais registros de fatura ou aviso de crédito devem ser numerados.
            • Gerenciar numeração sequencial usando APIs
              Use APIs para criar e atualizar políticas de sequência, atribuir valores de padrão de sequência a registros e restaurar valores de sequência ausentes.
            • Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
              Quando você publica uma fatura ou um registro de aviso de crédito, o sistema avalia todas as políticas de sequência ativas. Se o objeto de destino corresponder às condições de seleção de uma política de sequência exclusiva, o sistema atribuirá o próximo número sequencial disponível com base nessa política de sequência ao registro do objeto de destino.
             
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            Salesforce Help | Article