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          設定發票和貸項憑單的序號

          設定發票和貸項憑單的序號

          使用序列原則來設定發票和貸項憑單的自動序號。產生唯一且無間隙的編號,以建立財務稽核的完全可追蹤記錄。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
          • 無間隙序列編號
            針對處理大量交易的企業,為發票和貸項憑單記錄指派唯一且無間隙的序號對於法律合規性、稽核和協調而言至關重要。手動編號導致作業複雜性,並增加錯誤或詐騙活動的風險。帳單會根據定義的序列原則,自動指派唯一識別碼來解決此挑戰。
          • 設定序列原則
            定義序列編號結構和篩選條件,以選擇要編號的發票或貸項憑單記錄。
          • 使用 API 管理序列編號
            使用 API 建立和更新序列原則、將序列模式值指派給記錄,以及還原遺漏的序列值。
          • 序列發票與貸項憑單編號指派
            當您張貼發票或貸項憑單記錄時,系統會評估所有已啟用的順序原則。如果目標物件符合唯一序列原則的選取條件,則系統會根據該序列原則將下一個可用的序號指派給目標物件記錄。
           
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          Salesforce Help | Article