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Einrichten des Agenten für die Abrechnungsserviceunterstützung für Experience Cloud
Konfigurieren Sie Servicezugriff, Sicherheit und Datenfreigabe, damit externe Benutzer über integriertes Messaging auf einer Experience Cloud-Site sicher mit dem Agenten für die Billing-Serviceunterstützung interagieren können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit dem Add-On "Agentforce Employee Agent" (Agent für Mitarbeiteragenten) |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Agenten: | Verwalten von AI-Agenten ODER Anwendung anpassen |
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben.
Mit diesen Einstellungen werden die Trust Grenzen festgelegt, die Nachrichten, Skripts und Abrechnungsdaten sicher laden und gleichzeitig den kontrollierten Zugriff für Community-Benutzer aufrechterhalten.
Nachdem Sie diese Einrichtung abgeschlossen haben, können Kunden Abrechnungsinformationen anzeigen und auf einer einzigen Experience Cloud-Site mit Agenten interagieren, wodurch Supportübergaben und Verwaltungsaufwand reduziert werden.
Aktivieren des Benutzerzugriffs für Service Cloud-Administratoren
- Suchen Sie unter "Setup" nach Benutzer und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Administratorbenutzerdatensatz.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Service Cloud-Benutzer aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
-
Wenn die Option "Service Cloud-Benutzer" nicht verfügbar ist:
- Aktualisieren Sie die Lizenzen des Benutzers so, dass sie den Service Cloud-Zugriff enthalten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Öffnen Sie den Benutzerdatensatz erneut und wählen Sie Service Cloud-Benutzer aus.
Aktualisieren der Bereitstellung für integriertes Messaging
- Setzen Sie die Geschäftszeiten im erweiterten Chat auf Standard.
- Klicken Sie auf Codeauszug installieren.
- Kopieren Sie im Chat-Codeauszug den scrt2URL.
Hinzufügen des SCRT-URLs als vertrauenswürdige Site der CSP
- Suchen Sie unter "Setup" nach Vertrauenswürdige URLs und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neuer vertrauenswürdiger URL.
-
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Option Wert API-Name Embedded_Messaging_SCRT URL der vertrauenswürdigen Site Einfügen des zuvor kopierten SCRT-URLs Aktiv Wählen Sie CSP-Kontext Alle -
Wählen Sie unter "CSP-Direktiven" Folgendes aus:
- connect-src (Skripts)
- frame-src (iframe-Inhalt)
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren von Sicherheits- und vertrauenswürdigen URLs für die Site
- Öffnen Sie Ihre Experience Cloud-Site im Erfahrungsgenerator.
- Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie dann Sicherheit und Datenschutz aus.
- Klicken Sie unter "Vertrauenswürdige Sites für Skripts" auf Vertrauenswürdige Site hinzufügen.
-
Fügen Sie den SCRT-Skripteintrag hinzu:
Option Wert Name SCRT URL SCRT-URL aus dem JavaScript-Auszug für eingebettetes Messaging - Klicken Sie auf Site hinzufügen.
-
Klicken Sie erneut auf Vertrauenswürdige Site hinzufügen und fügen Sie den Skripteintrag Bootstrap hinzu:
Option Wert Name Bootstrap URL <site-domain>/assets/js/bootstrap.min.js - Klicken Sie auf Site hinzufügen.
Gewähren von Zugriff auf Abrechnungsdaten für Community-Benutzer
-
Erstellen Sie ein Freigabeset mit Lesezugriff für diese Objekte.
- Rechnung
- Abrechnungsplangruppe
- Billing Milestone Plan (Abrechnungsmeilensteinplan)
- Verbindlichkeitszusammenfassung
- Suchen Sie unter "Setup" nach Freigabeeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie die Maßeinheit.
- Legen Sie den externen Standardzugriff auf "Öffentlicher Lesezugriff" fest.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
